martes, 3 de febrero de 2015

EUROPA 2014: CIFRAS DE VENTAS DE TRACTORES; tractors sales statistics; Les chiffres de vente de tracterus; Dati di vendita di trattori


2014 UN MAL AÑO PARA LA MAYORÍA
Para no perderse entre tantas cifras creo que al lector le puede resultar interesante comparar las cifras actuales con las del año 2013 
La conclusión es que ha habido una importante disminución de ventas en tractores considerando los 12 países que utilizo para este tipo de estadísticas (Alemania, Francia, Italia, Polonia, Reino Unido, España, Austria, Portugal, Noruega, Suecia, Bélgica y Dinamarca, colocados en orden del nº de ventas en 2014)
Al final son 132.674 udes. frente a las 154.414 del 2013 o las 153.632 del 2012... Es decir una bajada de más del 16 % en el 2014 frente al 2013.
Sobre todo países como Francia, Alemania y Austria se han pegado un “morrazo” del carajo. Otros países como Italia y Reino Unido (cifras 2013) también caen pero de forma más amortiguada. España, que aunque mercado “secundario” por el número de unidades, si ha experimentado una ligera recuperación.
En cuanto al precio por unidad vendida sigue creciendo en toda Europa, por una parte porque se sigue creciendo en potencia (aunque la curva de crecimiento se atenúa mucho desde hace 5 años) y porque cada vez el tractor está más especificado.

Mercado Francés (Copyright Terre-net Média)
RANKING DE VENTAS POR PAÍSES: LOS 10 PAÍSES QUE MÁS VENDEN EN EUROPA
Alemania: Uno de los "estrellados". Mal año para el mercado alemán, si el año pasado saltaba las 35000 unidades este año se han quedado en 28555.
Con respecto a las marcas, casi todos bajan, algunos se mantienen y por eso destaco las subidas de New Holland y Case y por lo tanto del grupo corporativo CNH.
John Deere es el gran perdedor (de 6800 unidades a 5400) y además cede la "medalla de oro" por ser la marca más vendida en 2013 y este año lo es Fendt. Como grupo AGCO sigue siendo el líder y CNH segundo (ver más)
Francia: Auténtico batacazo! De 38000 tractores en 2013 a poco más de 28000 unidades en 2014. Un 25 % de bajada!
Por marcas es John Deere el más vendido aunque ha perdido 2000 unidades en un año. Por grupos son AGCO seguido muy de cerca de CNH los líderes (ojo que el año pasado el ranking era exactamente igual pero con los puestos invertidos. Muy bien para AGCO)
En un año tan pésimo hay que destacar como Kubota sigue incrementando su penetración y el número de unidades vendidas y ójo porque todavía las cifras no se pueden atribuir al tirón de la nueva fábrica de Kubota en Francia. De sobresaliente también hay que calificar la evolución de Fendt. (Ver más y fuentes)
Italia: De mal en peor. El 2014 ha cerrado con 18.178 udes. casi 1000 udes. menos que el 2013 y que lo convierten en uno de los peores años desde el inicio de la “tractorización” de mediados de los 60.
El líder indiscutible es el grupo CNH y que va mejorando penetración y ya tiene una cuota del 28 %. También presenta buenas cifras el grupo Same Deutz-Fahr con una penetración del 18 % (ver más). Tengo que dar las gracias encarecidamente a la ayuda prestada por los buenos profesionales de  Abolsamia que me han proporcionado las cifras de ventas de las marcas en el país transalpino.
Polonia: Curioso caso el de este país con tanta proyección agrícola. Las cifras del 2013 casi las ha calcado en el 2014 con 14.000 unidades.
La distribución de marcas sigue el mercado sui generis polaco y es que desde la perspectiva española el ranking se nos hace "raro". (Ver más)
Reino Unido: Lo que mejor define el mercado del Reino Unido es que “vayan a su bola” en la publicación de estadísticas al menos llevan 1 año de retraso con el resto de países. Parece que es un tema "legal" por lo que aún no sabemos el reparto de marcas en aquel mercado (y no se sabrá hasta el 2016) pero si que sabemos el número total de unidades. En cifras globales el 2014 lo ha cerrado con 12.433 tractores que son más de 1000 unidades menos vendidas. (ver más)
España: La mayoría ya tenéis trilladas las cifras españolas pero por refrescar conceptos podéis consultar aquí y aquí las estadísticas.
Austria: Decían los austriacos que su mercado estaba estabilizado en 7.000 unidades (2012 con 7.169 y 2013 con 6.945) pero ni los más pesimistas esperaban estar en las 5.400 unidades del 2014.
Por marcas lo más destacable es el liderato indiscutible de Steyr con cuotas que año tras año supera el 20 % y que unido al grupo CNH tiene un porcentaje del mercado del 42 %. (Ver más)
Portugal: Pocas alegrías para los vecinos lusitanos y el 2014 lo han cerrado con 4.668 unidades es decir un decremento del 5,3 % con respecto al 2013. Es de destacar que sólo los tractores “especiales” (fruteros y viñeros) tienen un repunte del 5 % frente a la caída de los convencionales. De muy notoria hay que calificar aquí al fabricante Kubota que vende nada menos que 589 tractores (el 13 % de penetración). Mil gracias a la ayuda prestada por los buenos técnicos de  Abolsamia que también me han proporcionado los datos de su país.
Los vikingos (Noruega, Suecia, Dinamarca): Los mercados suecos y noruegos son prácticamente un calco, con ventas situadas entre los 3000 y 4000 tractores. Con una preferencia clara por el grupo AGCO aunque si en Suecia es Valtra la estrella dominante en Noruega se decantan más por Massey (fuente Suecia, fuente Noruega)
Los daneses en cambio se siguen decantando por New Holland y el grupo CNH (ver más)
Bélgica: País que cierra el “top ten” y que ha tenido una buena subida de 272 unidades con respecto al 2013 y han cerrado el 2014 con 2682 unidades vendidas.
Podium noruego
Destaca la subida de New Holland con 116 unidades más que el año pasado lo que le supone un 30 % más de ventas. En el caso opuesto está John Deere que vende 54 unidades menos (un 21 % de bajada con respecto al 2013) La otra marca con un crecimiento de 2 dígitos es Fendt que vende 245 unidades (10 % de variación positiva) (ver más)

RESUMIENDO
2014 se cierra con 132.674 tractores vendidos en los 10 principales países del mercado europeo frente a los 153.422 en 2013. Una bajada del 15,6 % que se hace especialmente llamativa en Alemania y Francia. Por el contrario España brilla entre tanto desastre y es capaz de repuntar, algo que también hace Bélgica aunque en menor medida. Los demás se conforman con perder poco o no hacerlo de forma tan dramática

¿El 2015?
El CEMA la organización del comercio de maquinaria agrícola europeo, analiza con pesimismo los datos del 2014 y pronostica aún una caída en ventas de maquinaria agrícola en torno al 5-10% (se puede leer su último boletín en su web)
Los principales mercados europeos, Francia y Alemania, siguen atravesando malos momentos pero los nubarrones tampoco se despejan en Reino Unido o Italia. Los países de la órbita rusa que pintaban tan bien ahora se han “despeñado” con el problema ruso-ucraniano y con las sanciones al estado ruso. España por el contrario sigue siendo un mercado que está superando las pobres cifras del 2012 y 2013.
El CEMA viene a recoger como una causa fundamental del pesimismo en las compras los menores precios de las materias primas (sobre todo cereal y leche)
Para el caso español se espera de nuevo rondar las 10000 unidades (mi particular y humilde opinión es que esas son las cifras de equilibrio para nuestro país. No puedo creerme que en algo y por una vez en la vida España está en el equilibrio)
Los fabricantes suelen coincidir con la idea de que el tractor especializado (para viñedos y frutales) sigue estando al alza, también el tractor polivalente o multipropósito.
Fuentes:


10 comentarios:

  1. Trabajada entrada. Thank por el trabajo que nos ahorras

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  2. Hola Helio: Como siempre muy buena entrada. Yo pensaba que el mercado Europeo habría ido como el Español en 2014. Veo que no es así. En fin no tengo conocimientos para hacer ningún comentario. Saludos. Francisco José.

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  3. Sangre azul o roja3 de febrero de 2015, 22:01

    Creo que en tu artículo deberías haber incluido que sumando la venta de las marcas en los 11 países europeos principales el ganador absoluto es CNH con 31678 tractores muy destacado del segundo que es AGCO con 23822 y JD se queda en tercer puesto con 19825.
    Son cifras representativas y pienso que se deben reflejar en el resumen que haces para dar idea de, en tus propias palabras, "quien es quien"

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    1. Pues si, quizá hubiese sido bueno analizar las cifras pero creo que lo importante es dar la tabla inicial y cada cual puede ir sacando sus conclusiones. También sería interesante ver todos los países pues son cifras que tengo y no es justo olvidar países como Finlandia o Grecia o los 3 países bálticos... y se producen situaciones curiosas.
      Gracias

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    2. Buen análisis.Si tengo ke hacerlo yo tardo 3 días.Un saludo

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  4. Un buen análisis!!

    Lo curioso de los distintos mercados es que los países que disponen de fabricación nacional siempre son los tractores más vendidos, seguramente por el precio más económico o simplemente porque los de la tierra son los mejores. Solo hay que ver Deutz en Alemania o el grupo ARGO en Italia (casi el 50% de tractores están vendidos en Italia).

    Un saludo.

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    1. Sí Carlos así ocurre. Además es muy visible en algunos países como Austria donde Steyr es con mucho la marca más vendida (en la tabla no he contemplado la marca de forma indvidual si no en conjunto con Case), pero yo tengo las tablas de casi todos los países con las marcas individualizadas y es muy chocante. Lo mismo ocurre con marcas poco "vistas" en España como Zetor. Por eso hoy que he estado en Valladolid en una feria donde se presentaba, para el mercado español, un kubota de 170 CV todo el mundo señalaba que si este fabricante en vez de escoger Normandía para su nueva fábrica hubiese elegido España se hubiese visto un cambo radical en los próximos años en la península ibérica.
      No sé si los tractores "nacionales" serán más baratos pero lo que es seguro es que están desarrollados para la agricultura específica de su país y eso se nota.
      Un saludo

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    2. Eso mismo pensé yo cuando leí que Kubota buscaba país donde montar una nueva factoría. Kubota en el mercado Español no se queda corta en ventas, y si además pensamos que hasta este último nuevo modelo y la serie M, todos los otros tractores son "especializados" (estrechos y pequeños) tiene todavía más merito!!

      Sería interesante saber cual es la marca que más tractores vende por distintas categorías (T1 "normales", T2 "estrechos", T3 "pequeños" y T5 "rápidos") según la Directiva 2003/37/CE de homologación de tipo europeo de tractores.

      Un saludo

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  5. Vaya desplome de los cervidos en europa no? Parece que la publicidad del SOLO DIESEL les ha salido por la culata...

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  6. ¿A qué publicidad te refieres con lo del SOLO DIESEL. No la conozco y me interesa.
    Gracias

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