jueves, 4 de febrero de 2016

2015 LOS NÚMEROS DEL MERCADO ESPAÑOL DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

Me aburren mucho "tantos números, tantas estadísticas" pero considero que repasar una vez al año estas cifras es necesario para tener conciencia de la "magnitud del bosque".
Repasados ya los "números" de ventas de tractores así como el tractor más vendido, ahora toca un repaso sobre las cifras de ventas de la maquinaria agrícola en España.


El ROMA
Me centraré en las máquinas más representativas, pero como seguro que a alguno os interesa conocer otras máquinas os remito al perfecto y completo informe del Ministerio de Agricultura, el ROMA. Un informe de 181 páginas pero bien estructurado y donde seguro encuentras la información que estás buscando.
Las cifras que recoge el ROMA no se corresponden totalmente con el mercado real pues hay mucha maquinaria, sobre todo la suspendida y bastante arrastrada que no se inscriben en el registro. En cuanto a las cifras de tractores, maquinaria automotriz, remolques y cisternas pues reflejan casi al 100 % la situación del mercado.
El % de la maquinaria arrastrada o suspendida inscrita, en relación con la realmente vendida, oscila mucho según el tipo de máquina y mientras los aperos de trabajo apenas llegan al 15 %, en el caso de las empacadoras es de prácticamente el 100 %. En cuanto a los equipos de tratamientos fitosanitarios y abonadoras se ha experimentado un cambio en los últimos años, pues si antes del 2009 no se requería la inscripción en el ROMA a partir de esa fecha tienen inscripción obligatoria (independientemente de que sean arrastrados o suspendidos y de su capacidad o peso)

FACTURACIÓN DEL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
La estimación que hace el Ministerio respecto al monto total de maquinaria nueva adquirida por los agricultores es de algo más de 900 M€ (sin IVA) aunque el valor de la maquinaria inscrita es de 797,6 M€.


TRACTORES
Este apartado ya está publicado desde la semana pasada. Como resumen decir que el parque de tractores en España está cifrado en 1.089.016 udes. y que en 2015 se han vendido 10.587 tractores.
El importe total de los 10587 tractores ha sido de 525,1 millones de euros (49.598 €/tractor)
La potencia media del tractor vendido en España ha sido de 114,8 CV por lo que parece que la potencia media del tractor demandado en España se mantiene en el entorno de los 115 CV aunque sigue siendo muy superior a los 66,5 CV/tractor que es la potencia media del parque de maquinaria de tractores en España.
El segmento más demandado es el de los tractores entre 90 y 115 CV aunque quizá uno de los datos más destacados es la enorme demanda de tractores estrechos que ya representa el 35,6 % del mercado nacional.
El precio medio del tractor oscila entre los 34.443 para los tractores de simple tracción y los 51.005 de los de doble tracción para obtener la cifra ya consignada de 49.598 € para el tractor medio español 2015, dato que significa que el precio medio por CV ha sido de 432 €/CV 
Rango de potencia de los tractores vendidos en 2015
Cosechadoras
El parque español de cosechadoras está estimado en 53.092 aunque según aclara el Ministerio piensa que sólo 30.000 unidades se encuentran operativas.
El mercado de cosechadoras de cereal es un mercado maduro y las unidades vendidas fluctúan poco en los últimos años aunque siempre se “tira hacia abajo”. Desde 2001 se ha producido un descenso continuado y concretamente en 2015 la bajada ha sido considerable, 310 udes. frente a las 360 vendidas en 2014 siendo por tanto el 2015 el año más bajo de la serie.


Vendimiadoras
El parque de vendimiadoras es de 2.122 vendimiadoras y el mercado de esta novedosa máquina ha alcanzado en pocos años el equilibrio.
En 2015 se han vendido 67 unidades de vendimiadora autopropulsada destacando CLM con casi el 50 % de la cuota. New Holland  con 39 es líder destacado con sus marcas New Holland y Braud. Le siguen Gregoire (16 udes.)  y Pellenc  (12 udes.)
En cuanto a las unidades arrastradas se han vendido 105 udes. (Pellenc 79; Gregoire 16 y Alma 10 unidades) 

Sembradoras
Sembradoras en línea: Un total 233 udes. comandando el mercado Gil con 55 udes.; Aguirre 54 udes.; Solá 45 udes; Gaspardo 20 udes.
Sembradoras Monograno: 103 udes. se han registrado en el ROMA liderando las ventas Gaspardo con 27 udes; Sola 24 udes.; Kuhn 21 udes. 
Sembradoras directas: hasta 300 udes. se vendieron durante el pasado ejercicio y es que con la incorporación paulatina de los agricultores a la técnica de siembra directa el número de este tipo de máquinas aumenta año tras año sobre todo en Castilla León y Aragón. Las máquinas más vendidas las de Solá (94 udes.), Gil (66 udes.), John Deere (36) y Amazone (26) 
Sembradoras combinadas: 39 sembradoras combinadas se han vendido de las cuales hasta 28 son de Monosem


Pulverizadores, atomizadores hidráulicos y espolvoreadores
Pulverizadores hidráulicos: 3250 udes. de pulverizadores vendidos en un mercado liderado por Aguirre 405; Movicam (228 udes.); Gaysa y Solano Horizonte (227 cada firma); Herpa 223 udes.; Atasa 187 udes; Ilemo-Hardi 101 udes;
Pulverizadores hidroneumáticos: 2139 atomizadores vendidos en 2015. Mañez y Lozano han copado la primera posición con 368 udes.; Los siguientes fabricantes, y todos superando las 100 unidades, son Saher (172 udes.); Fede (171 udes.); General (150 udes.); Ilemo-Hardi (135); Movicam (123 udes.) y Teyme (116) 
Espolvoreadores: 279 udes. se han vendido donde Saher (75) y General (60) son los líderes del mercado

Empacadoras
506 empacadoras que se segmentan entre empacadora prismática de grandes pacas (Big Baller) rotativas y convencionales (prismática pequeña)
Grandes pacas: 141 empacadora repartidas entre el líder absoluto que es New Holland (61 udes.); Case IH (22 udes.); Krone (19 udes.)
Rotoempacadoras: 323 unidades en un mercado que domina Krone (86 udes.); Claas (49); New Holland (44); John Deere (42); Kuhn (36); McHale (34)
Empacadora convencional: Welger (25 udes.) y John Deere (9 udes.) son las primeras marcas en empacadoras convencionales.

Remolques
Como vehículos destinados únicamente a transporte de productos y medios de producción, se inscribieron en los Registros de Maquinaria un total de 5.147 unidades, cifra inferior a las 5.251 udes. del 2014 y de 5.570 en 2013.

El mercado lo copan, con más del 97 %, los remolques de fabricación española. Sin embargo las empresas fabricantes tienen bajas series de producción.
El ranking de ventas lo lideran Hermanos García, Beyfe, Yunque, Cámara, y Gili  que agrupan el 21% del total de los inscritos aunque únicamente 11 marcas superan las 100 unidades.

Vibradores
208 Unidades vendidas en un mercado muy segmentado (se puede ampliar estudio pinchando aquí)
La firma Topavi  con 48 udes ha sido líder en ventas seguido por Mai 30 udes.

Segunda mano
Como ya es habitual en los últimos 10 años, la cifra de transacciones de tractores de segunda mano supera en mucho a los de nueva matriculación y además parece que se calcan las cifras del año pasado.
Si en el 2014 se vendieron 26.304 este año se han cambiado de manos 26.526 unidades.
Es curioso como al igual que en el 2014 las transacciones de los que tienen más de 20 años son inmensa mayoría, hasta 14.972 unidades.
Este aspecto, el de cambio de mano de los equipos más viejos, es denominador común en otras 2 máquinas donde hay mucho movimiento entre particulares: las cosechadoras y los remolques.
Bueno, lo dicho, para más información consultar el informe del ROMA
La flota Ebro de David


6 comentarios:

  1. ¡¡Buen resumen!!

    Lo que más me ha gustado es la foto de la flota de Ebro de David... poco ha contribuido a las cifras de tractores nuevos vendidos :)

    Enhorabuena Helio y David.

    Saludos.
    Twins' Farm
    www.twins-farm.com / www.twins-farm.es

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  2. Gracias Twins, y todos los Ebro funcionando como el 1º día aunque es cierto que ya David los cuida y solo les da trabajos "sencillos". ¡Su flota total de tractores de última generación le permite hacer esto!

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  3. María del Mar Muñoz Marín (4M)4 de febrero de 2016, 18:33

    Si, buena foto. Me gusta.
    Enhorabuena por las estadísticas, a mi no me aburren en absoluto y te doy la razón que son necesarias para saber la importancia que tiene el mercado en el global: ¡1000 millones de euros! (no está mal)

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  4. Buen reportaje.
    Ahora, me gustaría saber la maquinaria que se ha traído ya matriculada de de otros países (importación) para poder compararlas con las ventas de tractores nuevos.
    Se venden muchos más tractores usados de importación de los que pensamos, y ya si se pudiese hacer una comparativa de los últimos años, sería la leche.
    Un saludo y gracias por tus artículos.

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    1. Kiko ya quisiera yo tener esos datos. Sé que hay gente que los maneja, por ejemplo Ansemat, pero yo no tengo acceso a ellos.
      Es cierto que hay mucha importación de tractores usados provenientes de Alemania y Austria sobre todo.
      Si me hago con los datos te los hago llegar

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  5. Demasiado préstamo para tan poca producción....

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