martes, 29 de marzo de 2016

CIFRAS DE VENTAS DE TRACTORES EN EUROPA 2015; Europe 2015 tractors sales; L'Europe 2015 tracteurs chiffres de vente


Cómo ya es habitual (podéis recordar aquí el 2013 y el 2014) me gusta hacer un recorrido de la evolución del mercado europeo así como su reparto entre las distintas marcas y grupos.

VISIÓN GLOBAL DEL 2015
La Organización Europea del Comercio de Maquinaria Agrícola, CEMA recoge la caída de ventas de maquinaria agrícola qué se está produciendo en el continente europeo. Al pesimismo en el mercado interior no contribuyen las sanciones que la UE ha establecido al estado ruso, debido al problema ruso-ucraniano, y que ha hecho que se haya frenado la exportación de tractores y otras máquinas agrícolas a aquel enorme mercado.
Hay, sin embargo, atisbos optimistas, el 2º semestre parece indicar una recuperación del mercado europeo e incluso todo parece indicar que las sanciones a Rusia se van a relajar y el 2016 se vea con mejores perspectivas. Aún así depende sobremanera de los precios de las materias primas (sobre todo cereal y leche)

POR PAÍSES
Tractores en Europa 2015
Países considerados: Diez, solo diez, han sido los países que he considerado para el presente análisis. Me he decidido por estos 10 para evitar "perder" al lector y porque los países considerados son los que más "peso" tienen en el número de ventas de tractores al monto total y por lo tanto son los más representativos en el mercado europeo.
En orden de mayor a menor cifras de venta los países escogidos son: Alemania, Francia, Italia, Polonia, España, Austria, Portugal, Noruega, Suecia y Finlandia.
Salvedad: Como casi siempre los hijos de la Gran Bretaña van ¡a su bola! Y aunque el Reino Unido es un país “que vende mucho” (aprox. 13000 tractores) publican sus estadísticas con mucho retraso (más de 12 meses)
Análisis global: La cifra global de venta de tractores en los 10 países estudiados ha sido de algo más de 134.000 unidades. Si, efectivamente quedan lejos las casi 153.000 de 2012 pero esto es lo que hay.
El 2015 ha seguido la misma tendencia descendente de venta de tractores nuevos que ya se inició en 2013. Países como Alemania, Polonia, Austria, Suecia donde la línea sigue en franco recorrido descendente. El importante mercado francés parece que ha dejado de caer e inicia su recuperación. Países como Italia y España también han cambiado la tendencia bajista para, de forma tímida, iniciar un ligero ascenso.

RANKING DE VENTAS POR MARCAS Y GRUPOS
Por marcas: John Deere sigue siendo la marca más vendida en el continente europeo. “Los verdes” han vendido 24.841 tractores, 16,9 % del mercado. Pero destaco como en 2012 vendieron 30.623 tractores (18,5 % del mercado) y desde entonces han ido descendido en más de 5000 unidades, también de penetración (casi 2 puntos)
La segunda marca es New Holland con 20.035 tractores (13,9%) y que también ve descender su penetración.
Ranking por marcas
Por el contrario la 3ª marca, Fendt, contempla ascensos en su cuota de mercado (su parte de la "tarta" es ya del 9,2%) y cierra 2015 con 11.908 tractores.
Por grupos: Al agrupar las marcas en sus respectivos grupos empresariales el “color” del mercado varía bastante y ahora es CNH el líder con una cuota del 22,8% seguido del grupo AGCO que se sitúa “pisando los talones” (20,4% del mercado).
El líder por marcas, John Deere, baja a la 3ª posición con el ya comentado 18,6% de cuota y 24.841 tractores; El resto ya se sitúan a bastante distancia siendo el grupo SDF el que ocupa la 4ª posición.

RANKING DE VENTAS POR PAÍSES
Alemania
A pesar de los descensos de los últimos años sigue siendo el principal país por número de ventas de tractores nuevos. En 2015 se han matriculado 32220 unidades que son 4000 menos que las matriculadas en 2012 y 2013.
Los fabricantes: Casi todos bajan, pero dramáticas es el descenso del grupo CNH (de 6200 a 4800 tractores) y también triste el año de John Deere (descenso del 6,5 % de 6800 a 6279 tractores) aunque siguen siendo líder de ventas y superan en unas 800 tractores a su constante “seguidor” Fendt (5493 udes.) Por grupos es AGCO quien domina claramente el mercado con casi 7500 tractores.
Las marcas en Francia (Terre-net)
A destacar el ascenso de Kubota que un año más se supera y en 2015 han vendido 1923 tractores aunque bien es cierto que aquí se incluyen algunos de potencias muy bajas.
Francia
Tras el batacazo del 2014 en el 2015 han conseguido remontar ligeramente y se han vendido 29300 tractores, aún muy lejos de los 38000 del 2013. Además el “maquillaje” de las cifras del 2015 se ha debido a la 2ª mitad del año.
Los fabricantes: Por marcas John Deere sigue siendo el más vendido (5529) e incluso repunta algo las cifras del 2014. Le siguen New Holland (4684) y Claas (3648)
Por grupos es AGCO mantiene el liderato logrado en 2014 (7806 udes.) seguido muy de cerca de CNH (7336) que desde 2013 ha perdido esa posición de privilegio.
A destacar del mercado francés el repunte de ventas de tractores especialistas (3666 udes. en 2015)
Italia
Parece que lo peor ha pasado y el 2015 se ha visto un cambio en la tendencia bajista. Si 2014 cerró 18.313 udes. el 2015 prácticamente ha calcado sus ventas con 18.428 tractores. Aún así Italia lleva 2 años con los peores registros desde el inicio de la “tractorización” de mediados de los 60.
Los fabricantes: El líder indiscutible sigue siendo el grupo CNH (4623 tractores) pero ojo que ha perdido casi 500 unidades respecto al 2014 mientras que sus seguidores aumentan las unidades vendidas. 2º en el ranking local es SDF (3390 unidades) y que ya tiene una cuota de mercado del 18,4 %. Medalla de bronce para el grupo ARGO con 2406 unidades, el 13,1%
Polonia
Curioso caso el de este país con tanta proyección agrícola pero que tras el boom de la tractorización tras su entrada en la UE ve descender su mercado año tras año. Lejos quedan las 19000 unidades del 2012 pues en el 2015 apenas han sobrepasado los 12000 tractores.
Los fabricantes: La marca ganadora ha sido New Holland (2055) seguido por John Deere (1874) y Zetor (1658)
España
Todo el estudio lo tenéis reciente aquí. Como resumen decir que si ya en el 2014 se consiguieron las 10000 unidades, en el 2015 se han vuelto a superar (10587)
Austria
Cayendo y cayendo, así está el mercado austriaco. 4.805 tractores vendidos, lo cual representa 629 menos (11,6%) que en el 2014, pero es que el descenso es continuado y se ha perdido casi un 50 % desde 2010 aunque los últimos meses del 2015 parecen indicar que el mercado austriaco está superando el bache
Los fabricantes: Todos bajan respecto al 2014, New Holland (-2,6%), Steyr (-2,2%) John Deere (-1,9%) aunque se salva Lindner y todo un éxito para el grupo AGCO: Fendt (+ 2,9%), MF (+ 2,3%) y Valtra (+ 0,9%)
Por marcas es Steyr de nuevo el líder indiscutible con 982 tractores, le siguen Case (704) y Fendt (448)
Por grupos la medalla de oro es para CNH con un 37 % del mercado, seguido del grupo AGCO con el 21,2%
Portugal
Tercer año consecutivo con pérdida de unidades vendidas de tractores, si bien, y esta es la buena noticia, el descenso ha sido mínimo.
Si en el 2013 se vendieron 4938 tractores, en el 2014 fueron 4668 y el 2015 se ha cerrado con 4544. Entre las particularidades del mercado luso hay que destacar al igual que en España y Francia la enorme importancia que tienen en el mercado el segmento de los tractores “especiales” (fruteros y viñeros)
Los vikingos: Noruega, Suecia y Finlandia
Los mercados suecos y noruegos son prácticamente un calco. Ambos países han visto el 2015 como una reducción del número de ventas, ¡ahora superan en pocas unidades los 3000 tractores! En Finlandia también tienen tendencia bajista, ¡2000 tractores!
Los fabricantes: El denominador común de los 3 países es la preferencia clara por el grupo AGCO aunque por marcas es John Deere quien domina en Noruega (883) por delante de Massey Ferguson (606); En Suecia la 1ª marca es Valtra (794) por delante de John Deere (718); En Finlandia Valtra arrasa y llega a tener casi el 50 % del mercado con 907 tractores del total de 1854.

8 comentarios:

  1. Fantástico resumen... ¡¡si señor!!

    El panorama está bastante oscuro por todos los lados y como sigamos con los precios del cereal como hasta ahora, más oscuro va a estar... no se donde vamos a parar :(

    Saludos.
    Twins' Farm
    www.twins-farm.es

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    1. Si, que suba el precio del cereal y nos cargamos la ganadería.

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    2. Pues con esos precios tendrán que producir el cereal los ganadores, porque los agricultores no podemos... listoooo

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  2. hola helio por que has quitado massey ferguson de tu grafico??? con 9615 creo que va por delante de algún otro....

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    1. Pues porque estoy "atontao". Ha sido un error, ya está corregido. Seguro que habrá más errores pues al final manejas cifras de muchos países en muchos idiomas y no todas son cifras homólogas (unos incluyen tractor de 2ª mano pero vendido por primera vez en el país receptor, otros incluyen tractores pequeños < 40 CV...)
      Gracias por tu interés.

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  3. Buenas Helio, los fabricantes pienso que analizaran todas estas cifras y sacaran sus conclusiones (mercado saturado,precio output) , aqui el refran de mal de muchos consuelo de tontos es aplicable por lo general. Malo es que siga bajando las cifras de ventas en proximos ejercicios pero peor es que tus competidores vendan cada vez mas. Saludos

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  4. Como aqui se dice,el agricultor necesita que suban el precio del cereal para poder comprar un tractor,y el ganadero que lo bajen lo maximo posible.
    Para mi el problema mayor esta en el precio de la maquinaria,que no va nada acorde con el precio del producto,y mientras ellos se llenan los bolsillos,nosotros nos arruinamos.
    Helio,ya se que parece imposible,pero se podria hacer un grafico de la subida del precio de la maquinaria en los ultimos 15 años??
    Seguro que el grafico sibiria como una montaña!!

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    1. Me parece muy oportuna tu petición, lo que pasa es que yo no tengo esa información pero la voy a pedir a ver si algún fabricante quiere pasarme esas listas. Lo que si que tengo es la evolución del precio del cereal de invierno en España... ¡es de risa!, mi padre, con Franco bien vivo, vendía al SENPA el trigo al mismo precio que hoy lo están vendiendo los agricultores cuando entonces incluso el gasoil salía gratis (teníamos unos cupos que comprábamos a precio ventajoso pero el sobrante lo vendíamos a precio de mercado...) los abonos (el nitrato de Chile y poco más) a precio de kg de trigo y los tractores (por cierto casi para toda la vida) y la maquinaria agrícola.... ¡Manda huevos!

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