miércoles, 6 de diciembre de 2017

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA Y EL MERCADO DE RECAMBIOS AGRÍCOLAS (I parte)

La preciosa flota de David
Hace ya unos años, unido a dos buenos profesionales, me “sumergí” en este mundo de los recambios y repuestos agrícolas. Desgraciadamente aquel proyecto quedó inconcluso, avatares profesionales, quizá también empresariales.
Ahora pretendo resucitar parte de aquel estudio y dos entregas, la 1ª parte analizando el mercado de la maquinaria agrícola en España y la 2ª parte el mercado de los recambios agrícolas. En cualquier caso un importante negocio no ya solo por su volumen de facturación si no por lo que representa para un sector, se quiera o no, estratégico en la economía del país y del cual, para más inri, no existen muchos estudios.

MACROCIFRAS Y LA SOCIOLOGÍA DEL AGRO ESPAÑOL
Si en 1962 se registraban algo más de 3 millones de explotaciones agrarias que en total abarcaban una superficie total de 44,6 millones de hectáreas, cincuenta años más tarde, censo de 2009, la superficie disminuye hasta los 30,6 millones de hectáreas pero sobre todo se destaca la reducción del número de explotaciones, 989.796 (Tabla 1)
En todos estos años hay un denominador común, una línea de tendencia: el aumento de la superficie agrícola utilizada media (SAU) por explotación y que en 2007 se sitúa en 23,8 ha

Censo Agrario: Se trata de una operación estadística periódica, decenal,, que realiza el INE desde 1962. El último Censo Agrario se llevó a cabo en 2009.
¿Y en Europa?: Algo similar, son tendencias a nivel global, la denominada internacionalización de la agricultura. Europa observa los mismos cambios demográficos que hacen disminuir el número de explotaciones agrícolas a la vez que las que quedan se hacen más grandes y con una maquinaria más eficiente.

¿DE CUANTO ES EL MERCADO ESPAÑOL de maquinaria nueva y usada?
El proceso de globalización y concentración también se lleva produciendo durante años en la industria agrícola española. El proceso se ve más claramente en los fabricantes de “máquinas grandes autopropulsadas” como tractores, cosechadoras y vendimiadoras.
En la actualidad hay “Tres Grandes”, John Deere, AGCO (con todas sus marcas, Massey Ferguson, Fendt, Valtra, Challenger) y Case New Holland, que copan gran proporción del mercado.
Un mercado en el cual la inversión en maquinaria agrícola contabilizando tanto equipo nuevo como usado ronda los 1660 M€ y que se reparten de la siguiente forma.
Tractores: El número de tractores nuevos anuales ronda las 10.100 unidades a un precio unitario, antes de impuestos, de 55.193 €, es decir 557.444.454 € (557,4 M€
El número de tractores usado triplica la cifra de los nuevos, unos 27.000 tractores cambian de mano anualmente a un precio medio de 7900 €, lo que da una cifra de 213,3 M€ 
Son cifras propias pero nada alejadas de las que proporciona el MAPAMA, tabla 2
Cosechadoras de cereal: En cuanto a las cosechadoras de cereal se venden sobre 310 udes. nuevas cada año a un precio medio de 137.000 € (42,5 M€)
En cuanto a las cosechadoras usadas transferidas rondas las 500 unidades a un precio medio de 39.000 € lo que supone 19,5 M€
Tabla 2 Maquinaria agrícola nueva, Udes vendidas y facturación 2016 MAPAMA
Resto: En este “resto” incluyo las empacadoras, maquinaria de tratamientos, remolques, cosechadoras de forraje, vendimiadoras, palas cargadoras, aperos de labranza… Un total que supone una “macrocifra” estimada de 681 M€ en maquinaria nueva.
La “macrocifra” del “resto” para el mercado de segunda mano es de 147 M€ (Tabla 2)
Macrocifras españolas: Se pueden consultar, de forma resumida, en: Año 2014; Año 2015; Año 2016
Total:
La suma de todas estas partidas supone, estimación propia del mercado de maquinaria agrícola de 1659,7 M€
Obsérvese que la inversión en tractores, nuevos y segunda mano, representa aproximadamente el 46 % de la inversión total.
Inversión en maquinaria agrícola en España:                1.659,7 millones de €
Es una cifra mía propia, pero que no anda muy lejos de los 1.900 millones de euros que dan fuentes de la Comisión Europea.
Inversión en maquinaria agrícola en Europa: Estas mismas fuentes proporcionan para el conjunto de la Europa de los 27 unos                        30.000 millones de €.

PARQUE MAQUINARIA AGRÍCOLA
Si en la 2ª parte de esta entrega me referiré al mercado del recambio agrícola será necesario abordar cual es el parque teórico de tractores, cosechadoras y otras máquinas en el agro español. Las cifras se han obtenido de los magníficos informes anuales que realizan el Ministerio de Agricultura e Incatema 
Tabla 3.- Censo Maquinaria Agrícola
Parque de tractores:
Las cifras que proporciona el Ministerio de Agricultura ronda el millón de unidades aunque hace la buena observación de la existencia de unidades que no se dan de baja pero que realmente no pueden considerarse operativas, por lo que el “parque real” se supone alrededor de las 880.000 unidades.
Antigüedad: Se trata de un dato clave para caracterizar el mercado potencial de repuesto y mantenimiento.
La antigüedad del parque real de tractores sitúa al 40 % del parque con más de 20 años; el 15 % está entre 16 y 20 años y el 12 % entre 11 y 15 años.
horas anuales de funcionamiento: Al ser el coste de reparación y mantenimiento un coste variable dependerá en gran medida del número de horas de trabajo. El número medio de horas trabajadas: por los tractores en España es de 463,9 h/año
Resto de máquinas:
En cuanto a los números del resto de máquinas en el mercado español me remito a la tabla 3 con datos teóricos del MAPAMA y “reales” de elaboración propia (cualquier error que pueda existir en dicha tabla solo es responsabilidad mía)

¿Y...?
Bueno pues todo esto es para "abrir boca" y llegar a la II parte de este artículo en el que se analizará el mercado de recambios en la maquinaria agrícola. Lo primero para hablar del "pastel del recambio" hay que saber "como es de grande es la tarta", ¿si?... Pues hasta pronto.

Fuentes:

1 comentario:

  1. La primera imagen me ha recordado a la recordado a la revista "Tempero".
    Sobre las cifras, muy interesantes, dignas de ser mas conocidas para que la sociedad sepa lo que "mueve" el campo.

    ResponderEliminar