miércoles, 11 de abril de 2018

EUROPA 2017: CIFRAS DE VENTAS DE TRACTORES; tractors sales statistics; Les chiffres de vente de tracterus; Dati di vendita di trattori; Tratores mais vendidos na Europa


Evolución de ventas tractor nuevo en Europa, 2012-2017, por marcas y grupos
Como en años anteriores voy a repasar las cifras de ventas de tractores en Europa durante el 2017. Las estadísticas hay que verlas con perspectiva, por eso conviene tener a mano las cifras del 2013, 2014, 2015 y 2016.
Las cifras españolas del 2017 ya las conocemos. He publicado hasta tres entradas con ellas: ventas de tractores 2017, el modelo de tractor más vendido 2017 y el mercado de maquinaria agrícola 2017 y por lo tanto remito al lector a estas entradas para tener una visión del mercado español. Pero ahora toca el global del mercado europeo o al menos los países más importantes en las cifras de ventas de tractores nuevos.

TRECE PAÍSES
Aunque puedo “presumir” de que el Más que máquinas dispone ya de unas estadísticas aceptables (a nivel europeo desde el 2010) para simplificar y no "perdernos en números" solo consideraré en este estudio los 13 países con "más peso" en la venta de tractores.
Los países considerados por tener las mayores cifras de ventas son (orden de mayor a menor tractores nuevos vendidos): Alemania, Francia, Italia, España, Reino Unido, Polonia, Portugal, Austria, Suecia, Noruega, Bélgica, Chequia y Dinamarca.
Análisis global: El 2017 ha experimentado un aumento de ventas en casi todos los países considerados a excepción de Francia y Suecia. El número de unidades vendidas ha sido de 143.545 lo que supone un aumento de 14.184 udes. o un 11 % más que en el pasado ejercicio (en 2016 se vendieron 129.361 tractores nuevos)
Evolución de ventas de tractor nuevo, 2012-2017, en los principales países europeos
Por países:
1º Alemania: que sigue liderando la venta de tractores ha vuelto a sobrepasar la cifra de las 30.000 unidades que no logró en 2016.
Las marcas que acaparan el podio: John Deere (6187 tractores); Fendt (5774 udes.); Deutz Fahr (3006 udes.) 
2º Francia: como el 2º grande, ve como de nuevo la venta de tractores sigue descendiendo y observa como ha pasado de las 37848 udes (2013) a las 26.500 (2017) aunque el descenso con el 2016 solo han sido unas 500 udes.
Las tres primeras marcas han sido: John Deere (4558 udes); New Holland (3869 udes.); Fendt (3206 udes.)
3.- Italia: el otro “gran grande” ve recuperar su mercado de forma notable y sobrepasa las 20.000 unidades con holgura (22.696 udes.) que no lo hacía en ninguno de los ejercicios de los últimos años.
Las posiciones las copan New Holland (4437 udes); Same-Lamborghini (2959 udes.) y Landini McCormick (2438 udes.)
4.- Reino Unido, como siempre, los ingleses "a su bola". En el Reino Unido se publican las cifras con un año de retraso, así que he considerado las del 2015. Por lo que parece continúa con su equilibrio en torno a los 12.000 tractores.
5.- España: Las cifras españolas ya están publicadas desde hace tiempo (ver aquí) así como su distribución en el mercado por marcas y grupos.
Portugal: muy importante la subida experimentada en el mercado del país vecino que consigue matricular 6000 unidades y se hace eco de una opinión mayoritaria y es que el tractor especializado (para viñedos y frutales) sigue al alza al igual que el tractor polivalente o multipropósito.

RANKING DE VENTAS POR MARCAS Y GRUPOS
Ventas y penetración por marcas
Por marcas:
Oro: John Deere sigue siendo la marca más vendida en el continente europeo. En los 13 países considerados “los verdes” han vendido 23.379 tractores aunque con descenso de penetración en el mercado (de un 17,2 % en 2016 a un 16,3% en 2017)
Plata: La segunda marca es New Holland con 19.926 tractores aunque también desciende en penetración (15,0% en 2016 al 13,9% en 2017)
Bronce: Fendt, como tercera marca. 13520 tractores y sube ligeramente su penetración para llegar al 9 % del mercado.
Ojo con Kubota que sigue ascendiendo. Ascenso que mantiene año tras año y en 2017 se coloca como 4ª marca a nivel europeo (13 países considerados) El 2017 llega a 10.605 udes (en 2016 fueron 8710) y aunque gran parte de ese valor corresponde a tractores pequeños el poder de la marca llama la atención.
Medallero: Es interesante ver la visión global de las marcas en el conjunto de los 13 países. Siguiendo con el símil de las “medallas y pódium” habría para repartir 13*3=39 medallas (13 de oro, 13 de plata y 13 de bronce) Estableciendo oro a aquella marca que consigue ser la que más vende en un determinado país (plata para la 2ª marca en ventas y bronce para la 3ª) el medallero quedaría como sigue:
  • El mayor acaparador de medallas es John Deere que consigue 6 de oro (Alemania, Francia, UK, España, Suecia y Chequia) 3 plata y 1 bronce (total 10 medallas)
  • La siguiente marca sería New Holland con 4 oros (Italia, Polonia, Bélgica y Dinamarca) y 6 platas (total 10 medallas)
  • Case-Steyr consigue 1 medalla de oro (Austria) y 4 de bronce (5 medallas)
  • Valtra con 1 oro en Noruega
  • Kubota con 1 oro en Portugal
  • Deutz Fahr es el siguiente en el medallero con 4 medallas,1 de plata y 3 de bronce
  • MasseyFerguson consigue 3 medallas (1 de plata y 2 de bronce)
  • Fendt y Same Lamborghini-Hürliman están igualados en el medallero con 2 medallas cada uno (1 de plata y 1 de bronce)
  • Landini-McCormick con una medalla (bronce)
Ojo porque Valtra consigue una única medalla pero es de oro (Noruega) y si se hubiese considerado dentro de los “competidores” a Finlandia entonces Valtra tendría una 2ª medalla, incontestable, de oro (en Finlandia Valtra ha vendido nada menos que 816 tractores… el siguiente fabricante es John Deere con 180 tractores; ¡eso es hegemonía en un país!)
Ventas y penetración por grupos

Por grupos:
Al agrupar las marcas en sus respectivos grupos empresariales el “color” del mercado varía bastante y ahora es CNH el líder con una cuota del 20,7 % (en 2016 fue del 22,5%) seguido, lamiéndole los talones, del grupo AGCO con el 20,4%. El líder por marcas, John Deere, se le encuentra ahora en 3ª posición con el ya sabido 16,3% de cuota.

8 comentarios:

  1. Interesante Helio, estaría bien saber cómo se comportan los mercados más importantes según marcas, Alemania, Francia, Italia, UK,...
    Un saludo

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    1. Si Roberto, otros años lo he hecho, pero este año lo hice rápido y no. Mañana si tengo un rato lo pongo también por países, por lo menos en los principales. Gracias
      Saludos

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    2. Roberto ya he puesto la distribución de marcas en los principales países (Alemania, Francia, Italia y España que ya estaba puesto en otro post)
      Si tienes curiosidad de la distribución de marcas en todos los países me lo dices y te lo envío.

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  2. Se vende el triple de tractores en Alemania que España, me he quedado sorprendido. Suponía que se venderían más, pero tantos no.

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    1. Ojo Kiko, que Alemania en 2012 vende 36000 tractores cuando España vende 8500... y en el 2014 34000 a 10.000; Ahora se ha reducido un poco la diferencia pero aún así es brutal. Solo tienes que valorar que la mayoría de los tractores de 2ª mano que se adquieren en España vienen de allí (no en vano nos llaman la chatarrería de Alemania)
      Hoy hablábamos del cereal... y es que 10000 kg de trigo es algo habitual en un secano alemán. Y en los cultivos donde en realidad podemos competir (vamos no competir si no apabullar) como son los leñosos pues sabes que "apenas gastan tractor"
      Curiosos los números
      Saludos

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    2. Buenos días Kiko!!!!! A mi también me han llamado la atención el volumen de Alemania.... sobre todo esas 36.000 unidades. Coincido con Helio en que somos la chatarrería de Alemania, a la vez que Marruecos es la nuestra.... Cuanto más te acercas al ecuador mas kilos pesa el tractor y menos cobre tiene..... Además de las producciones que expone Helio, que lógicamente posibilitan las inversiones, el agricultor alemán esta mucho mas formado profesionalmente que el español, y eso le lleva a invertir en nuevas tecnologías que conllevan los cambio de maquinaria en cortos periodos. Sería interesante ver la edad media del profesional de la agricultura alemán para compararla con sus homólogos españoles....

      Saludos.

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  3. Buenos días
    Porqué está más preparado el agricultor alemán que el español y en qué?
    Feliz sábado a todos.

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  4. Este comentario está fuera de lugar, lo siento, si no se pone en sábado no se pone, q no pasa nada
    Salu2.

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