jueves, 21 de enero de 2021

MERCADO DE TRACTORES EN ESPAÑA. ANÁLISIS DEL 2020

Ranking por marcas y % ventas, 2014-2020

2020: TAL Y COMO YO ESPERABA

Acaba de publicar el ROMA las cifras de ventas de tractores del 2020 en España, una vez más un excelente trabajo realizado por ellos.

10.044 son los tractores vendidos en 2020: Si en 2019 se vendieron 12029 tractores, este año se ha bajado casi un 20 % la cifra. El sumatorio de crisis, la general, la agrícola particular, y la pandemia, han conseguido no dar respiro al sector.

Pienso que con "lo que ha caído" la cosa ha salido mejor de lo esperado. Además, de nuevo nos colocamos en la cifra “mágica” de los 10000 tractores y que es la cifra que llevo defendiendo como “potencial real de ventas de tractor nuevo en España” desde hace al menos 10 años.

La línea de tendencia sigue, sin demasiados sobresaltos, la línea de los últimos años; aunque si bien el 2020, algo peor (recordemos: 2019 con 12.029 unidades; en 2018 fueron 11.266; en 2017 12.403 udes)

Los estrechos: Un año más se consolida la demanda de tractores estrechos. El mercado se mantiene en gran medida gracias al aporte de estos tractores especialistas. Los cultivos especiales, cultivos leñosos en su mayor parte, crecen a costa de los cultivos extensivos, generalmente herbáceos, y eso origina la necesidad de cambio de tractor.

Nota

En los 10.044 tractores nuevos vendidos durante el ejercicio del 2020, al igual que otros años, están incluidos los que el ROMA cataloga como tractor pero eliminando los vehículos que claramente no lo son: cargadoras telescópicas, minitractores (incluso tractores de espacios verdes como cortadores de cesped), los ATV.

En concreto se han eliminado los siguientes vehículos: Gator, XUV, HPX y 1026 R de John Deere; RTV, STW40 de Kubota; TH8043 de Massey Ferguson; TH de Caterpillar; los vehículos de Kramer, Dieci Agri Plus, Claas Scorpion (telescópicas); Liebherr; Manitou; BRP Can am; Merlo TF y MF; Cayo; Linhai; Polaris; Quaddy; TGB; CF Moto (CForce, UFORCE y CF500UTR); Corvus Terrain; VST; MX; Reform Muli.

ALGUNAS ESTADÍSTICAS

Ranking por ventas de marcas

Un año más, y ya he perdido la cuenta de los años de dominio, John Deere vuelve a auparse como marca más vendida. Sin embargo, los “verdes” que el año pasado colocaron en el mercado español 2.972 tractores, este año se han quedado en 2.429. En cuanto a la penetración, más o menos se mantiene, si el año pasado fue un 24,7%, este año es un 24,2 %

La segunda marca, un año más, es New Holland con 1.403 tractores (el año pasado fueron 2021) también desciende su penetración, pasando del 16,8 % del 2019 al 14 % actual (en 2018 fue el 18,3 % y 17,4 % en 2017)

Tras los dos primeros, una vez más, el "abismo" para encontrar al 3º clasificado, que este año ha estado muy disputado. Si el año pasado el 3º fue Kubota, este año solo llega a la 5ª posición (736 tractores) Este año la “medalla de bronce” se la adjudica Deutz-Fahr que vende 776 tractores. Fendt le pisa los talones en la 4ª posición con 744 tractores y no muy lejos Case IH con 683 unidades

Ranking por ventas de grupos

Al agrupar las marcas por grupos, John Deere sigue siendo el líder con sus 2429 tractores, le sigue CNH con 2086 y el tercer puesto, repite, el grupo AGCO con 1562 unidades.

Ranking por facturación

En el ranking de facturación por venta exclusivamente de tractor nuevo, una vez más vemos a John Deere que factura 172 M€ (millones de euros).

Segundo lugar vuelve a ser para New Holland con 81 M€. El 3º puesto para Fendt con 78 M€.

El total del mercado de tractor nuevo llega a los 593 M€ es decir menor a los 635 M€ que estimé en la venta del ejercicio 2019 pues a pesar de subir los precios del CV no se compensa con la bajada de unidades vendidas.

Precio medio del “caballo”: Y sube y sube… Si en 2019 lo fijé en 459 €/CV este año sube hasta los 505 €/CV

Ranking por potencia de los modelos vendidos

Se calcan los resultados de años pasados.

Fendt en el 1º puesto y subiendo la potencia vendida, si el año pasado fueron 178,2 CV este año supera los 188 CV (en 2018 fueron 176,3 CV y en 2017 165 CV)

La 2ª posición tampoco se altera y es Claas con 179 CV (161 CV fue el pasado año)

También se repite el 3º puesto que es para Valtra con un tractor "medio" de 159 CV (151,1 CV en 2019)

En cuanto al tractor "medio" vendido en España en cuanto a potencia es de 116,6 CV (en 2019 fueron 113,3 CV)

MI OPINIÓN

El año por lo general no ha sido malo en cuanto producciones, pero lo peor sigue estando en los precios percibidos por los agricultores. Siguen castigados los cereales, leguminosas grano, no se recupera el olivar, menos aún los cítricos y el mercado del vino apunta a un año muy malo debido sobre todo a la pandemia.

Continuará: En breve publicaré el resumen de la maquinaria agrícola 2020 y posteriormente el modelo más vendido 2019.

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