miércoles, 3 de febrero de 2021

MERCADO ESPAÑOL DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 2020

MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

Este es mi resumen sobre el mercado de maquinaria agrícola durante el año 2020El resumen, como otros años, lo hago centrándome en las máquinas con más relevancia en el mercado español.

Los datos que he manejado los he obtenido del completo informe del ROMA que recoge la regulación que marca el RD 448/2020 del 10 de marzo.

Aclaración: Tal y como explica bien el ROMA no toda la maquinaria está inscrita por lo que las cifras no se corresponden totalmente con el mercado real debido a que hay mucha maquinaria, sobre todo la suspendida y bastante arrastrada que no se inscriben en el registro.

El RD 448/2020 modifica al anterior 346/2012. En la actualidad la maquinaria cuya inscripción es obligatoria es: Tractores motocultores y tractocarros; Máquinas automotrices; Remolques y máquinas remolcadas; Cisternas; Equipos de tratamientos fitosanitarios; Equipos de distribución de fertilizantes y esparcidores de purines; Y aquellas máquinas para cuya adquisición se haya concedido un crédito o subvención oficial.

Esto significa que las máquinas que van suspendidas o por su uso siempre en la explotación no están inscritas, o lo están en % muy bajo en los Registros.

Facturación: La estimación que hace el Ministerio respecto al monto total de maquinaria nueva adquirida por los agricultores, antes de impuestos, es de 1.331 M€ (en el 2019 se estimó en 1.355 M€)  aunque el valor de la maquinaria inscrita la sitúa en 1.065 M€ (en 2019 fue de 1.086 M€)

Tractores

Cifras de ventas: El apartado dedicado a tractores ya se encuentra publicado desde hace dos semanas. El número de tractores vendidos ha sido de 10.044 (en esta cifra, como ya informé, están eliminadas aquellas máquinas que aunque el ROMA califica como “tractor” en realidad son o cargadoras telescópicas o vehículos utilitarios como los Gator, XUV, HPX de John Deere, los RTV de Kubota o vehículos tipo quad)

De los 10.044, un año más, se hace notar la proporción de los tractores denominados “especialistas” o estrechos y que acaparan casi el 50 % de la demanda (en 2016 acapararon el 41,6 %, en 2017 fue el 46,1 % y desde el 2018 permanece próximo al 50 %)

De los 10.044 tractores nuevos vendidos, Andalucía es la Comunidad que más tractores compra con 2.340; le siguen Castilla La Mancha con 1.370 y Castilla y León con 1.050

Facturación: La cifra de facturación atribuible al mercado de tractores es muy similar a la del año pasado, pues si bien los precios de venta han subido, el número de unidades ha bajado. Este año, mi estimación es de 660 M€, es decir un 49,5 % de la cifra total del mercado de maquinaria agrícola.

Parque: El parque de tractores en España está cifrado en 1.135.303 udes. aunque estas cifras se deben considerar a la baja debido a que hay muchos tractores que no se comunica su cese como máquina operativa en el ROMA por lo que el Ministerio estima que el parque de tractores operativo estaría en torno a las 981.081 unidades.

Tractor medio (Precio y potencia): El precio medio del tractor nuevo vendido el Ministerio lo ha estimado en 58.830 € (¡Impresionante subida desde 2017, año en el que el tractor medio se situó en 48.993 €)

Mis cifras coinciden con las del Ministerio (otros años no ha sido así) En mi estadística personal el precio medio del tractor se encuentra en los 505 €/CV y por lo tanto el tractor medio lo sitúo en 58.883 € 

La potencia media del tractor vendido en España ha experimentado un ligero aumento con respecto a años precedentes, pero prácticamente inapreciable, situándose en torno a los 116,6 CV (en 2019 estuvo en 113,3 CV). En cuanto a la potencia media del parque total español está en 70 CV.

Cosechadoras

El mercado de cosechadoras de cereal es un mercado maduro y normalmente las unidades vendidas fluctúan poco. Este año se han vendido 215 unidades (en 2019 fueron 200 unidades… ¡lejos quedan aquellas 300 de 2016 y 2017) En cuanto a su venta por CCAA: Castilla y León con 60, Aragón 39, Castilla la Mancha y Cataluña con 31 y 30 respectivamente.

El parque español de cosechadoras está estimado en 53.524 aunque según aclara el Ministerio piensa que sólo 27.865 unidades se encuentran operativas.La marca más vendida ha sido Claas con 81 unidades, seguido de New Holland con 70 y John Deere que ha conseguido vender 46 máquinas.

Vendimiadoras

Al contrario que con las cosechadoras, las vendimiadoras siguen tirando hacia arriba. En 2020 se han vendido 111 máquinas autopropulsadas (107 en 2019; 98 en 2018 y 79 en 2017) con CLM a la cabeza con 41 unidades y Andalucía con 21.

En cuanto a dominadores del mercado, claramente New Holland se hace con la primera posición con hasta 72 máquinas, Gregoire 23 udes. y Pellenc 16.

Refiriéndonos a las unidades arrastradas, se han vendido 104 udes.; mercado repartido entre 3 marcas: Pellenc (65 udes.); Gregoire (28 udes.) y Alma (11)

Evolución ventas de algunas máquinas representativas 2016-2020

Sembradoras

Sembradoras directas: Las máquinas de siembra directa siguen subiendo y subiendo. En 2017 se vendieron hasta 447 unidades, en 2018 fueron 474, pero es que en 2019 fueron 606 y el 2020 han sido 610 máquinas.

El mercado lo han dominado Gil (122); Solá (116 udes.) y Aguirre (114 unidades)

Sembradoras en línea: 117 udes. comandando el mercado por; Aguirre (34); Solá (25) y ya lejos Larrosa (12) y Gil (10)

Sembradoras Monograno: 42 udes. liderando las ventas Sola (14)

Pulverizadores, atomizadores hidráulicos y espolvoreadores

Siguen fuertes las ventas de estos equipos aunque bajando con respecto al récord del 2017.

Pulverizadores hidráulicos: Este año se han vendido 2.524 (el 2019 se cerró con 3.225 unidades, y recordemos el récord de 2017 con 5.049 equipos)

El mercado, un año más, está liderado por Movicam (230); Aguirre (226); Atasa (157); Herpa (142)

Pulverizadores hidroneumáticos (atomizadores): también descenso en la venta de atomizadores. Si 2019 se cerró con 3.480 unidades; el 2020 han sido 3.146 (4102 fueron en 2018 y 3574 en 2017)

Las ventas las ha liderado Mañez y Lozano (538); Fede (200 udes.) y Movicam (193) y Gaysa (188)

Espolvoreadores: 242 unidades (347 se registraron en 2019) Saher (50 udes.); General (46 udes.)

Empacadoras

Repunte en la venta de empacadoras con 658 en total (en 2019 fueron 564; aunque en 2018 se registraron 820)

Rotoempacadoras: 359 unidades en un mercado que está dominado por Krone (71 udes.); McHale y Claas con 50 y John Deere 49

Grandes pacas: 245 empacadora repartidas entre el líder absoluto es el grupo CNH, vendiendo New Holland (91 udes.) y Case IH (43 udes.). Le siguen las 40 unidades de Krone y a reseñar las 43 del grupo AGCO (Fendt 32 y Massey Ferguson 11)

Empacadora convencional: 54 unidades de un mercado dominado por Welger (26 udes.)

Evolución ventas de algunas máquinas representativas 2016-2020

Distribuidores de purines

Aumentan también el número de unidades vendidas hasta las 937 (el 2019 se vendieron 757) pero lejos de aquel récord de 2018 con 1.741 udes. debido al cambio de normativo que se produjo)

En cuanto a las marcas, Gili ha vendido 127 unidades, Compar 64; Camara 57 y Alp 56.

SEGUNDA MANO

Centrándome exclusivamente en el mayor mercado, el de tractores, y como ya es habitual en los últimos 10 años, la cifra de transacciones de tractores de segunda mano supera en mucho a los de nueva matriculación.

En 2020 se han transferido 22.915 (en 2019 fueron 29.736 unidades; en el 2018 fueron 28.980; cifras similares a los años anteriores) Siendo las mismas Comunidades que el año pasado las que copan los dos primeros puestos en las estadísticas de los cambios de titularidad: Andalucía (3945) y Galicia (3862)

Supongo que el próximo año se verá reflejado el cambio de normativa en cuanto a las limitaciones para tractores con más de 40 años sin estructura de protección homologada.

Se mantiene la tendencia de los últimos años en cuanto a que la mayoría de las transacciones se realiza entre tractores con más de 20 años. En este segmento se han situado 13.254 tractores o lo que es lo mismo casi el 60 % de los usados

En cuanto a los tractores usados procedentes de otros países han sumado 1.501 udes.

Más información

Para más información consultar el informe del ROMA

Informes de ejercicios precedentes:

2019; 2018; 2017; 2016; 2015; 2014

5 comentarios:

  1. Muy buen resumen.

    Twins' Farm
    www.twins-farm.es

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  2. En mi pueblo, como dato curioso, los que compran mucha maquinaria nueva este año han vendido el cereal unas 4-5 pesetas más barato que los que no pagan letras. Pero clavadito tal como os lo cuento.

    También hay que decir que tanto los que compran nuevo, como los que alarga sus máquinas o compran usado han sembrado la totalidad de sus fincas.

    Moraleja: ""Si te crees los cuentos de los feriantes puedes perder mucha rentabilidad""

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  3. Muchas gracias por tu gran resumen Helio

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