lunes, 28 de enero de 2019

NÚMEROS DEL MERCADO ESPAÑOL DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 2018

Mucho cambio de titularidad en tractores y mucho equipo nuevo

ANÁLISIS DEL INFORME DEL ROMA
Ya está emitido el completo informe del ROMA Como siempre, un informe, claro, conciso y completo informe del mercado español de maquinaria agrícola durante 2018.
Si hace unos días publiqué las cifras de ventas de tractores nuevos, hoy toca extender dicho informe al resto de maquinaria agrícola.
Aclaración: Tal y como explica bien el ROMA no toda la maquinaria está inscrita. Las cifras no se corresponden totalmente con el mercado real debido a que hay mucha maquinaria, sobre todo la suspendida y bastante arrastrada que no se inscriben en el registro.
Los registro de maquinaria en el ROMA se regulan por el RD 1013/2009 y modificado por el 346/2012). Hay maquinaria cuya inscripción es obligatoria: Tractores; Máquinas automotrices; Remolques; Cisternas; Equipos de tratamientos fitosanitarios; Equipos de distribución de fertilizantes; Y aquellas máquinas para cuya adquisición se haya concedido un crédito o subvención oficial.
Así que hay máquinas cuyas cifras reflejan casi al 100 % la situación del mercado; es el caso de tractores, maquinaria automotriz, remolques y cisternas, empacadoras. Pero otro tipo de máquinas como los aperos de trabajo pues apenas llegan al 15 % las inscripciones.

MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
Facturación: La estimación que hace el Ministerio respecto al monto total de maquinaria nueva adquirida por los agricultores es de 1.351 M€ (sin IVA) aunque el valor de la maquinaria inscrita es de 1.081 M€.
Tractores:
Cifras de ventas: El apartado dedicado a tractores ya se encuentra publicado desde hace dos semanas.  (Recuerdo al lector que en las cifras he incluido todos las máquinas que incluye el ROMA como por ejemplo las cargadoras telescópicas o tractores pequeños propios de espacios verdes pero no he incluido los vehículos utilitarios como los Gator de John Deere o los RTV de Kubota)
¡Hasta 820 empacadoras nuevas!

Mi resumen ofrece la cifra de 11.266 udes. de tractor nuevo vendido. Hago notar la enorme proporción que en el mercado representan los denominados “especialistas” o estrechos y que acaparan el 49,4 % de la demanda (en 2016 acapararon el 41,6 %, en 2017 fue el 46,1 %)
Facturación: La cifra estimada por el Ministerio de Agricultura para el valor de las compras de maquinaria nueva adquirida por los agricultores es de 1.351 M€ (sin IVA); de esta cifra, según mis propios cálculos, 582,7 M€ se corresponde a facturación de tractor nuevo; es decir un 43 %
Parque: El parque de tractores en España está cifrado en 1.118.886 udes. aunque estas cifras se deben considerar a la baja debido a que hay muchos tractores que no se comunica su cese como máquina operativa en el ROMA por lo que el Ministerio estima que el parque de tractores operativo estaría en torno a las 965.284 unidades.
Tractor medio (Precio y potencia): El precio medio del tractor nuevo vendido el Ministerio lo estima en 52.914 € (¡ojo porque la estimación del 2017 estaba en 48.993 €! y 4000 € de diferencia son "muchos euros para un año y un tractor")
Me atrevo a corregir ligeramente estos datos. Concretamente a mí me sale el precio medio del tractor en 51.720 € que significa un valor medio por caballo de potencia de 459,3 €
La potencia media del tractor vendido en España ha experimentado un ligero aumento con respecto al 2017 y se ha situado en 112,6 CV (2017 fue de 108,9 CV y 2016 de 112,1 CV) aunque sigue siendo una cifra muy superior a la potencia media del parque que está en 68,1 CV/tractor
Más de la mitad de los tractores vendidos se ha situado en el segmento de 70-120 CV aunque hay que destacar que el 18,5 % de los tractores nuevos vendidos se ha situado por encima de los 150 CV.
Oferta de tractores: Un total 62 marcas con más 1000 modelos han ofertado sus tractores en España durante 2018. Andalucía ha sido la Comunidad con más matriculaciones (3.231 udes.) seguida de CLM (1231 udes) y CyL (1038 udes.)
Cosechadoras: solo 284 udes.
Cosechadoras:
El parque español de cosechadoras está estimado en 53.528 aunque según aclara el Ministerio piensa que sólo 27.478 unidades se encuentran operativas.
El mercado de cosechadoras de cereal es un mercado maduro y las unidades vendidas fluctúan poco en los últimos años aunque siempre se “tira hacia abajo”. Desde 2001 se ha producido un descenso continuado. Si en 2016 se vendieron 302 udes. en el 2017 fueron 301 y en 2018 solo han sido 284 udes.
Por Comunidades, Castilla y León es la que más ha inscrito con 84; Aragón con 60 máquinas, 48 para CLM.
La marca más vendida ha sido Claas con 95 unidades, seguido de New Holland que se ha quedado en 83; John Deere ha conseguido vender 63 máquinas. Otros han sido Deutz Fahr (22) y Fendt (14)
Vendimiadoras:
Al contrario que con las cosechadoras, las vendimiadoras siguen tirando hacia arriba. En el 2017 se vendieron 79 vendimiadoras autopropulsadas y en el 2018 han sido 98. El parque estimado nacional está en 2624 unidades. De nuevo la autonomía de CLM es la que más máquinas vendimiadoras compra con 33 udes. seguido por Andalucía con 18.
Por marcas, un año más, es New Holland pero si el año pasado vendía 44 máquinas este año se ha “escapado” para vender 71; Gregoire vende 18 udes. y Pellenc 9.
En cuanto a las unidades arrastradas se han vendido 100 udes. (81 en CLM); un mercado que prácticamente monopoliza Pellenc (77 udes.) y Gregoire (18 udes.)
Vendimiadoras: suben y suben
Sembradoras:
Sembradoras en línea: 190 udes. comandando el mercado por Aguirre (54); Gil (49); Solá (42)
Sembradoras Monograno: 101 udes. liderando las ventas Sola (22), Aguirre (21) y Gaspardo (20)
Sembradoras directas: El año pasado califiqué de “interesante” las 447 unidades de máquinas de siembra directa pero es que este año se han superado y se han vendido 474 (destacando 197 en CyL y 75 y 76 en CLM y Aragón respectivamente)
El mercado lo han dominado Solá (137 udes.); Gil (122) y John Deere (47)
Pulverizadores, atomizadores hidráulicos y espolvoreadores:
Siguen fuertes las ventas de estos equipos.
Pulverizadores hidráulicos: En el 2017 fueron 5.049 equipos y este año 3.984. Con un mercado liderado, un año más, por Movicam (419 udes.); Solano Horizonte (258); Aguirre (246), Gaysa (229) y Herpa (223)
Pulverizadores hidroneumáticos: 4102 atomizadores (3574 en 2017). Ventas lideradas por Mañez y Lozano que un año más copan la primera posición (687); Movicam (325 udes.) y Fede (280 udes.)
Espolvoreadores: 347 unidades (323 en 2017) Saher (91 udes.) y General (56 udes.) y Teyme (32)
Empacadoras:
820 empacadoras que superan a las 650 del año pasado.
Grandes pacas: 272 empacadora repartidas entre el líder absoluto que es New Holland (85 udes.); Krone (72 udes.) y Case IH (33 udes.);
Rotoempacadoras: 471 unidades en un mercado que está dominado por Krone (112 udes.); Claas (67); New Holland y John Deere (ambos con 56)
Empacadora convencional: 77 unidades de un mercado dominado por Welger (50 udes.)
Remolques y distribuidores de purines:
Como vehículos destinados únicamente a transporte de productos y medios de producción, se inscribieron en los Registros de Maquinaria un total de 5.950 unidades (4.764 en 2017).
Interesante el número de distribuidores de purines que se eleva a 1.741 udes.

SEGUNDA MANO
Distribuidores de purines nuevos: ¡1741 udes.!
Tractores: Como ya es habitual en los últimos 10 años, la cifra de transacciones de tractores de segunda mano supera en mucho a los de nueva matriculación.
En 2018 los cambios de titularidad han sido de 28.980 unidades. Cifra muy similar a las de los años pasados, 2017 y 2016, que fueron, respectivamente, 28.836 y 27.372 tractores. Cifras que tampoco están lejos de las 26.526, en 2015 y 26.304 en 2014.
Se mantiene la tendencia de los últimos años en cuanto a que la mayoría de las transacciones se realiza entre tractores con más de 20 años y que en 2018 suman ¡16.734 tractores! Es interesante también reseñar como los tractores procedentes de otros países suman 1.598 udes.
Cosechadoras: Se triplican los números del “2ª mano” frente a nuevos pues se han producido 1035 transacciones de las cuales 461 tienen más de 20 años y 182 están entre 16-20 años.
Para más información consultar el informe del ROMA; también te puede resultar interesante consultar los "números" de ejercicios precedentes:
2017;      2016;      2015;      2014

Los "especialistas" acaparan casi el 50 % de la demanda de tractor nuevo

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