Hace una semanas
publiqué las cifras de los 3 grandes fabricantes de maquinaria agrícola a nivel
mundial (John Deere, grupo CNH y grupo AGCO) Entonces vía algunas peticiones de
lectores dije que publicaría las de los fabricantes "grandes" que se quedaban fuera.
He decidido
ampliar aquella entrada y proporcionar los "números gordos" de los 7 magníficos, los principales
fabricantes: Deere Company, Case New Holland, grupo AGCO, Kubota, Claas, grupo SDF, grupo
ARGO.
LA PREGUNTA RECURRENTE
Me gustaría saber
cual es la pregunta que con más frecuencia me hacen alumnos, lectores, amigos…
cuando hablamos de temas de maquinaria agrícola. Pero seguramente que una de
las preguntas más comunes es ¿pero quien es el fabricante mayor del mundo?
LOS ÚLTIMOS AÑOS
La tendencia de los
3 grandes, John Deere, el grupo CNH y el grupo AGCO, es que se está abriendo la
“brecha” con el resto salvo una excepción, Kubota. Kubota se ha convertido en
el único fabricante que de forma inmediata puede hacer sombra a los líderes.
Kubota es en realidad un enorme gigante pero le lastra que sólo lo es en un
continente, Asía. Actualmente Kubota ya está ahí y presenta cifras muy
similares al 3º clasificado, AGCO. Si Kubota es capaz de exportar su dominio en
el continente asiático al resto del mundo con un producto particularizado estará
rápidamente optando al podio.
Los demás grandes grupos,
CLAAS, SDF (Same, Deutz-Fahr, Lamborghini) y ARGO (Landini, McCormick,
Valpadana) están de momento muy lejos de poder competir, en cifras de facturación
y penetración, con los 4 grandes a nivel mundial.
El ranking se podía
hacer considerando muchas cifras: ventas netas, beneficios, beneficio por
acción, número de empleados o distribuidores alrededor del mundo. Yo he
decidido hacerlo por las ventas netas. Las cifras están obtenidas de los
respectivos informes anuales emitidos por las compañías y auditadas por alguna
empresa auditora independiente. Tanto Deere Co como AGCO cotizan en la bolsa de
Nueva York y por lo tanto en dólares así que he tenido que convertir las cifras
a euros usando el cambio del 31 de diciembre 2013 (cierre de sendos ejercicios
fiscales). En cuanto a Kubota cotiza en la bolsa de Tokio y por lo tanto sus
datos están en yenes, la conversión a euros la he realizado con el cambio
oficial a 31 de marzo 2014 (cuando se cierra su ejercicio fiscal)
DEERE COMPANY
Deere & Company es más conocida por su marca comercial John
Deere, es un fabricante de maquinaria
agrícola establecido en Moline, Illinois (EE.UU)
Los productos agrícolas de Deere and Company incluyen tractores, cosechadoras, empacadoras, sembradoras, maquinaria de tratamientos, quads, equipo forestal y también presenta
actividad importante en el sector de maquinaria para construcción, espacios
verdes y trabajos de nieve (quitanieves) su actividad también se extiende a la
fabricación de motores y servicios financieros.
La imagen del ciervo (deere en inglés) es especialmente fuerte en Norteamérica y Sudamérica, pero también en Europa.
Además, John Deere fabrica motores utilizados en los equipos pesados y
provee servicios financieros y otras actividades conexas de apoyo para el grupo
empresarial.
Cifras globales: A continuación presento las cifras
más significativas extraídas de su informe anual presentado el 26 de febrero de
2014 en Moline, Illinois por R. Allen (Chairman). El informe está auditado por
Deloitte&Touche
La compañía norteamericana cotiza en la bolsa de valores de Nueva York
(NYSE) (valor de DE el 24 noviembre 2014 de 86,98 $)
- Ventas netas (facturación): 37.795 millones de $ (cerca del 95 % de esa cifra se corresponde con la venta de maquinaria y equipo)
- Ganancias netas: 3.537 millones de $
CNH
El holding italiano
CNH se establece el 12 de noviembre de 1999 por la fusión de New Holland y Case. En
septiembre del 2013 CNH Global NV y Fiat Industrial SpA se fusionan en CNH
Industrial NV.
El alcance de CNH incluye la ingeniería, fabricación, comercialización y
distribución de equipos en los 5 continentes, con presencia comercial en 190
países y en 3 segmentos de negocio: maquinaria agrícola, equipos de
construcción y servicios financieros. Es decir se trata de un líder global en
venta de equipos agrícolas, construcción, camiones, transporte público y
motores con 62 plantas de producción y 71192 empleados y 934 millones de €
invertidos en I+D en 48 centros y 6300 personas dedicadas a la investigación.
A nivel mundial CNH se comercializa a través de dos familias de marcas:
Case y New Holland. Case IH (incluye Steyr en Europa) y New Holland son sus
marcas agrícolas, mientras que Case y New Holland Construction son las marcas
de equipos de construcción.
Case IH y New Holland producen tractores, cosechadoras, equipos de heno
y forraje, tratamientos, vendimiadoras. Mientras que Case y New Holland
Construction producen retroexcavadoras, máquinas de movimiento de tierras.
La maquinaria agrícola de CNH es aproximadamente un 83 % de los ingresos
totales frente al 17 % de la construcción.
La compañía europea cotiza tanto en la bolsa de valores de Nueva York
(NYSE) y también en a bolsa italiana y holandesa (valor de CNH Industrial el 24
noviembre 2014 en la bolsa Nueva York de 8.39 $ y en la bolsa italiana de 6.75 €)
Cifras globales: Las cifras han sido extraídas del informe
anual de CNH cerradas a fecha 31 diciembre 2013 y que fueron presentadas por
Sergio Marchionne (Charirman) en el Hotel Hilton de Amsterdan el 16 de abril de
2014. El informe está auditado por Ernst&Young
- Facturación, ventas netas: 25.878 millones € (35.572 millones $) (1,3746 $/€ cambio 31 diciembre 2013)
- Beneficio neto: 917 millones € (1260 millones $)
El reparto de la
facturación en torno a su negocio mundial son:
- América del norte
(NAFTA): 7336 millones € (
- América del sur
(LATAM): 4813 millones € (
- Europa, África, Asía-Medio
Oriente (EMEA): 10923 millones € (
- Asía, Pacífico (APAC): 2806 millones € (3857 M$) con 5202 empleados, 8 plantas y 4 I+D
AGCO CORPORATION
AGCOCo es un fabricante de maquinaria agrícola de origen norteamericano con sede en Duluth, Georgia. AGCO ofrece una línea completa de producto compuesto por tractores, cosechadoras, maquinaria para el heno y forraje que se
distribuyen a través de más de 3.100 concesionarios y distribuidores en más de 140 países de todo el mundo
Los productos AGCO
se venden a través de 5 marcas principales: Challenger (tractores, cosechadoras
y equipos de forraje), Fendt (tractores de alta tecnología, cosechadoras y
equipos para heno en Europa), GSI (almacenamiento y secado de grano), Massey
Ferguson (línea completa a nivel mundial de tractores, cosechadoras, equipos
para heno) y Valtra (tractores en Europa y tractores y cosechadoras en América
del Sur)
Cifras globales: La presentación del informe anual de
AGCO se hizo en su sede en Georgia por parte de Martin Richenhagen (Chairman)
el 24 de abril de 2014. Las cuentas están auditadas por KPMG
El grupo AGCO cotiza en la bolsa de NuevaYork (cotización del 24 XI 2014 de 44,48 $)
- Ventas netas totales: 10.787 millones de $
- Beneficio Neto: 592 millones
- Número de empleados: 22111
Reparto de
ventas por zonas territoriales:
- Norteamérica: 25 % ventas; 1300 distribuidores con 2762 millones de $
- Sudamérica: 19 % ventas; 340 distribuidores, 2043 millones de $
- EAME: 51 % ventas; 1160 distribuidores, 5480 millones de $
- Asia/Pacífico: 5% ventas, 300 distribuidores, 502 millones de $
KUBOTA Corporation
Kubota Co cotiza en la bolsa de Tokyo (cotización a 16 de diciembre 2014 de 1756,5 ¥)
Cuando inicié este
artículo los datos que tenía publicados Kubota eran del 31 de marzo del 2013 ,
firmadas por el fallecido Yasuo Masumoto (Chairman) ahora ya están
publicados los últimos resultados (31/3/2014) y he preferido tomar estos últimos para compararlos con los de los “otros
grandes”.
Kubota Co. fue
fundada por Gonshiro Kubota (fallecido en 1959) iniciando su actividad en 1890;
hoy es un gigante que produce tractores, maquinaria agrícola, transplantadotas
de arroz, cosechadoras de arroz, motocultores, cortaceped, vehículos
profesionales, miniescavadoras, motores, máquinas de vending, material de
fricción para frenos y embragues, equipos de aire acondicionado industrial,
básculas industriales, tanques para líquidos, membranas de ósmosis inversa para
purifiación de aguas, bombas para tratamiento de aguas, válvulas para control
de fluidos y gases…
La actividad fabril
agrícola se inicia en 1947, hoy Kubota tiene fábricas repartidas por todo Japón (Sakai,
Okajima, Tsukuba, Utsonomiya), dispone de ingeniería de desarrollo y
fabricación de tractores en Georgia (EEUU), ingeniería y fabrica de implementos
agrícolas en Kverneland (Noruega), fabricación de cosechadoras en Jiangsu (China),
fábrica de tractores, cosechadoras y motores en Tailandia, fábrica de tractores
en Vietnam, fábrica de motores en Indonesia y dispone ya de un centro de
producción de tractores en Dunkerque (Francia)
Cifras globales: Obtenidas del Annual Report de
Kubota presentado en su central de Osaka (Japón) por su nuevo presidente Masatoshi Kimata
- Facturación total: 1.508.590 M¥
- Ganancia neta: 131.661 M¥
- Sección de agricultura y motores: 1.002.913 M¥ (66,5 %)
- Sección de maquinaria de construcción: 150.187 M¥ (10,0 %)
- Sección de agua y medio ambiente: 313.900 M¥ (20,8 %)
Distribución geográfica de la facturación:
- Japón: 638346 M¥ (42,3 %)
- Norteamérica: 356.890 M¥ (23,7 %)
- Europa: 177.466 M¥ (11,8 %)
- Asia (sin Japón): 283.971 M¥ (18,8 %)
CLAAS Group
Claas KGaA mbH es
la empresa matriz del grupo Claas con domicilio social en Harsewinkel
(Alemania).
El Annual Report
está fecha el 25 noviembre del 2013 (el ejercicio fiscal va desde el 1 de
octubre al 30 de septiembre) y auditado por Deloitte&Touche GmbH
Claas tiene el
grueso de su fabricación en Alemania, pero también fabrica en Omaha (Nebraska,
EEUU), en Le Mans, Metz-Woippy y Vélizy (Francia), Hungría, India y Rusia.
El grupo Claas cuenta
en sus filas con 9.697 empleados.
Sus productos son
cosechadoras de cereal, tractores, toda la maquinaria de la cadena de forraje, picadoras
de forraje, empacadoras, telecargadoras.
Cifras globales:
- Facturación total: 3.824.646 €
- Ganancia neta: 212.342 €
Distribución
geográfica de la facturación: Alemania: 836,2 M€; Francia: 887 M€; Europa del Oeste:
697 M€; Europa central y
este: 824,8 M€; Otros países: 579,4
M€
SAME DEUTZ FAHR GROUP
SDF Group es un grupo familiar que es propietario de las acciones de SDF Italy y a partir de ahí se estructura la dependencia del resto de empresas: Por una parte los centros de producción como SDF India; SDF Alemania; SDF China (Joint venture); Gregoire SAS France; SDF Turquía y SDF Croatia. Luego están las filiales de venta y ahí es donde aparece SDF España
SDF Group dispone de 7 centros de
producción distribuidos en Lauingen (Alemania) para tractores de alta potencia; Treviglio
(Italia) tractores para baja y media potencia; Turquía (tractores), Croacia
(cosechadoras), China (tractores en Joint venture al 50 %), India (tractores y
motores) y Francia (vendimiadoras)
Cifras globales: Están tomadas del Annual Report
presentado por Vittorio Carozza (Chairman) y avalado por Deloitte&ToocheSpA
- Facturación: 1211 millones de €
- Beneficio Neto: 60,6 millones €
- Número de empleados: 3039
El mercado del
grupo SDF está muy concentrado en Europa, siendo el 77,6 % de sus ventas que
están realizadas en nuestro continente y por lo tanto el 22,4 % corresponde al
mercado no europeo.
En cuanto a la
distribución de la facturación por productos queda:
- Tractores: 929,8 M€ (76,7 %)
- Cosechadoras: 42,5 M€ (3,51 %)
- Repuestos: 221,9 M€ (17,5 %)
- Vendimiadoras: 22,5 M€ (1,85 %)
Respecto a las
34.348 unidades de tractores vendidas se distribuyen en todos los segmentos de
potencia: 0 a 50 CV (22 %); 50 a 100 CV (48 %); 100 a 150 CV (19,5 %); 150 a 200 CV (7,2 %); > 200 CV (3,2 %)
ARGO TRACTOR Spa
Argo Tractors se
constituye en 2007 y pertenece al grupo industrial Argo. Argo Tractors
fabrica bajo las marcas Landini, McCormick y Valpadana.
No he encontrado
cifras del 2013 y he tenido que usar las cifras publicadas del 2011.
El grupo ARGO a
través de 9 filiales comerciales por el mundo (4 en Europa, 4 en Estados Unidos
y 1 en África) se extiende a 98 países. El grupo cuenta con 130 importadores y
2500 distribuidores. La actividad productiva se basa en la sinergia de 3
plantas, cada una dedicada a una línea de producto específica. Todas situadas en
el Valle del motor (región de Emilia-Romagna) y da trabajo a 1650 empleados.
El 83 % de la producción se exporta.
Las plantas están
situadas en Fabbrico (tractores de media y alta potencia), San Martino in Rio
(baja y media potencia) y Luzzara (tractores especialistas)
Cifras globales: No he sido capaz de encontrar
información del ejercicio 2013, así que he tomado cifras presentadas por
Valerio Marra (presidente) a su junta de accionistas el 5 de noviembre del 2012
(resultados consolidados al 31 de diciembre 2011)
- Facturación total: 479,1 M€
- Ganancia neta: 8,4 M€
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| Las cifras de los 7 magníficos |
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