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| New Holland líder absoluto en empacadora prismática gigante |
EL ROMA, UN INFORME MUY COMPLETO
Un año más felicito al ROMA por su completo informe del mercado español de maquinaria agrícola
durante 2017. Claro, conciso y completo informe que a pesar de sus 243 páginas la información está perfectamente estructurada y por lo tanto fácil de encontrar.
Se ha convertido en tradición: Como ya es tradición, durante el mes de enero, me dedico a repasar las cifras del mercado español de maquinaria agrícola, primero el informe de ventas de tractores nuevos, segundo los modelos de tractores más vendidos, el tercero sobre el resto de maquinaria agrícola (aunque centrándome en las más representativas) y por último lo haré sobre el mercado de tractores en Europa.
No toda la maquinaria está inscrita: Tal y como explica bien el ROMA las cifras no se corresponden
totalmente con el mercado real debido a que hay mucha maquinaria, sobre todo la
suspendida y bastante arrastrada que no se inscriben en el registro. En cuanto
a las cifras de tractores, maquinaria automotriz, remolques y cisternas pues
reflejan casi al 100 % la situación del mercado.
El porcentaje de la maquinaria inscrita, en
relación con la realmente vendida, oscila mucho según el tipo de máquina.
Mientras los aperos de trabajo apenas llegan al 15 %, en el caso de las
empacadoras es de prácticamente el 100 %. En cuanto a los equipos de
tratamientos fitosanitarios y abonadoras se ha experimentado un cambio en los
últimos años, pues si antes del 2009 no se requería la inscripción en el ROMA a
partir de esa fecha tienen inscripción obligatoria (independientemente de que
sean arrastrados o suspendidos y de su capacidad o peso)
MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
Facturación: La estimación que hace el Ministerio respecto al monto total de
maquinaria nueva adquirida por los agricultores es de 1.250 M€ (sin IVA) aunque
el valor de la maquinaria inscrita es de 1001,6 M€.
Tractores:
Cifras de ventas: El
apartado dedicado a tractores ya se encuentra publicado desde hace dos semanas. Recordar que en las cifras he incluido todos las
máquinas que incluye el ROMA como por ejemplo las cargadoras telescópicas o tractores
pequeños propios de espacios verdes (como los segadores de césped
autopropulsado) pero no he incluido los vehículos utilitarios como los Gator
de John Deere o los RTV de Kubota
Como resumen decir que el número de tractores que yo he
considerado son de 12.403 udes. Hay que hacer notar el enorme mercado que
representa los tractores “especialistas” o estrechos que si ya en el 2016 acapararon
el 41,6 % del mercado este año han seguido escalando y han llegado al 46,1% (ver modelo más vendido)
Facturación: La cifra estimada por el Ministerio de
Agricultura para el valor de las compras de maquinaria nueva adquirida por los
agricultores es de 1.250 M€ (sin
IVA); de esta cifra, según mis propios cálculos, 612,8 M€ se corresponde a facturación de tractor nuevo; es decir un
49 %
Tractor medio (Precio y potencia): El precio medio del tractor nuevo vendido el Ministerio lo estima en 48.993 € lo que da un valor de 450 €/CV; yo corrijo ligeramente ese valor y lo he considerado en 453,7 €.
La potencia media del tractor vendido en España experimenta un
ligero descenso. En 2017 ha
bajado a 108,9 CV (2016 fue de 112,1 CV) aunque sigue siendo una cifra muy
superior a la potencia media del parque que está en 67,5 CV/tractor
La bajada de potencia es debido al continuo ascenso de los
tractores especialistas. El tractor más vendido se ha situado en el segmento de
95-125 CV aunque hay que destacar que el 19 % de los tractores nuevos vendidos
se ha situado por encima de los 150 CV.
Oferta de tractores: Un total 61 marcas con 1000 modelos han
ofertado sus tractores en España durante 2017. Andalucía ha sido la Comunidad
con más matriculaciones (3.113 udes.) seguida de CyL (1298 udes.) y CLM (1248
udes.)
Cosechadoras:
El parque español de cosechadoras está estimado en 53.460 aunque
según aclara el Ministerio piensa que sólo 27.410 unidades se encuentran
operativas.
El mercado de cosechadoras de cereal es un mercado maduro y las
unidades vendidas fluctúan poco en los últimos años aunque siempre se “tira
hacia abajo”. Desde 2001 se ha producido un descenso continuado. Si en 2016 se llegó
al mínimo con 302 udes. en el 2017 se ha “superado el mínimo” y se han vendido
301.
Por Comunidades, Castilla y León es la que más ha inscrito con 81;
Aragón con 60 máquinas, 47 para CLM y 37 en Andalucía.
El líder, un año más, ha sido Claas con 105 unidades,
seguido de New Holland
que se ha quedado en 86; John Deere
ha conseguido vender 74 máquinas; otros han sido Fendt (16) y Deutz
(9)
Vendimiadoras:
Un mercado que ha alcanzado en pocos años el
equilibrio. En el 2017 se han vendido 79 vendimiadoras autopropulsadas y
el parque estimado nacional está en 2449 unidades. A destacar como de las 79
unidades la región castellano manchega a acaparado 32 máquinas.
Por marcas, un año más, es New Holland el líder
indiscutible con 44 máquinas. Le siguen y Pellenc con 18 udes. y
Gregoire
con 17 udes.
En cuanto a las unidades arrastradas se han
vendido 56 udes. (35 en CLM); un mercado que prácticamente monopoliza Pellenc
(40 udes.) y Gregoire (11 udes.)
Sembradoras:
Sembradoras Monograno: 84 udes. liderando las ventas Sola y Aguirre (20 udes.)
Sembradoras directas: Interesante ver las 447 unidades de máquinas de siembra
directa. El mercado lo ha dominado con autoridad Solá (121 udes.) a quien le
sigue Gil (97); John Deere (40 udes.) y Amazone
(36)
Pulverizadores, atomizadores hidráulicos y espolvoreadores:
Si el año 2016 fue muy bueno en ventas de pulverizadores, el 2017
lo ha superado. La obligación de las inspecciones ITEAF creo que tienen la
explicación.
Pulverizadores hidráulicos: Las ventas se han ido hasta 5.049 equipos. Con un mercado liderado
por Movicam (527 udes.); Aguirre
(428) y Gaysa (388)
Pulverizadores hidroneumáticos: 3574 atomizadores vendidos por Mañez y Lozano que un año más copan la
primera posición (591); Movicam
(263 udes.) y Fede
(241 udes.)
Empacadoras:
650 empacadoras que se segmentan entre empacadora prismática de grandes pacas (Big Baller), rotativas y convencionales (prismática pequeña)
650 empacadoras que se segmentan entre empacadora prismática de grandes pacas (Big Baller), rotativas y convencionales (prismática pequeña)
Grandes pacas: 230
empacadora repartidas entre el líder absoluto que es New Holland
(85 udes.); Case IH
(45 udes.); Krone
y Kuhn
(41 udes.)
Rotoempacadoras: 355 unidades en un mercado que está dominado por Krone
(74 udes.); Claas
(56); New Holland (44); John
Deere (41) McHale
(40)
Empacadora convencional: 65 unidades de un mercado dominado por Welger (34 udes.)
Remolques:
Como vehículos destinados únicamente a transporte de productos y
medios de producción, se inscribieron en los Registros de Maquinaria un total
de 4.764 unidades con más del 97 % de fabricación española.
SEGUNDA MANO
Tractores: Como ya es
habitual en los últimos 10 años, la cifra de transacciones de
tractores de segunda mano supera en mucho a los de nueva matriculación.
Si en 2016 se cambiaron de titularidad 27.372 tractores (26.526 fueron en
2015 y 26.304 en 2014) en 2017 han sido 28.836 udes.
Se mantiene la tendencia de los últimos años en cuanto a que la
mayoría de las transacciones se realiza entre tractores con más de 20 años.
Galicia con 5024 tractores es la Comunidad con mayor cambio de titularidad,
seguida de Andalucía con 4987 y Castilla La Mancha con 3809 udes.
Cosechadoras: También aquí se triplican los números del “2ª mano”
frente a nuevos pues se han producido 1136 transacciones (1213 lo fueron en
2016) con CyL a la cabeza (284) seguido de CLM (213 udes.)
Para más información consultar el informe del ROMA; también te puede resultar interesante consultar los "números" del ejercicio 2016
Gran artículo.... con mucha información interesante.
ResponderEliminarGracias, pero es que se nota que los de Barbastro me queréis bien y debo decir que el sentimiento es compartido... ¡cuanto me gusta ese pueblo y cuantos buenos recuerdos atesoro de allí!
EliminarSaludos
Interesantes las cifras... Tengo una pregunta: Las nuevas matriculaciones de maquinaria de 2ª mano procedente del extranjero ¿como las computa el ROMA? ¿Nueva matriculación o cambio de titularidad?
ResponderEliminarA las vendimiadoras les auguro un aumento en las matriculaciones en años próximos, ya que el aumento de cultivos en superintensivo va a crear mucha más demanda de esta maquinaria. Tengo entendido que las tarifas de este tipo de maquinas ha pegado una subida significativa y que hay lista de espera abultada para servirlas. Yo creo que va a ser la maquina “de moda” entre las empresas de servicios.
Por otro lado… ¿cual será el “suelo” de matriculaciones de cosechadoras? Cada año mas Cv´s vendidos por unidad, cada año menos unidades comercializadas, y la rentabilidad por hora de trabajo más que cuestionada…..
¡Enhorabuena por el análisis!
Gracias Luis por tu comentario y tu felicitación. Las nuevas matriculaciones de maquinaria de 2ª mano se contemplan como cambio de titularidad.
EliminarYo no veo que el mercado de vendimiadoras vaya a variar significativamente, a mi me parece un mercado que ha madurado en muy poco espacio de tiempo y ahora ya corre de forma asintótica a su equilibrio. No puedo responderte en cuanto a las tarifas pues no las controlo.
Respecto a cosechadoras yo creo que el suelo está ahí, en las 300 unidades.
Saludos
Gran trabajo Helio. Enhorabuena
ResponderEliminarRealmente interesante los números para ver como va evolucionando el mercado.
Twins' Farm
www.twins-farm.es
Gracias por los halagos, pero el trabajo no es mejor que el vuestro, solo es diferente. Lo importante es que el "vértice de La Mancha" es referente a nivel nacional en publicaciones de Maquinaria Agrícola Aplicada a la Agricultura.... no estaría mal para otro blog con ese nombre... Pienso que el proyecto está bien pues hay web´s especialistas en Agricultura y otras en Maquinaria Agrícola pero la simbiosis...
EliminarViendo las cifras del mercado europeo y comparándolas con otros mercados, creo que debemos entender que los grandes grupos se posicionen e inviertan en esos países. Nuestras ventas en número no son nada comparadas con otros países; durante 2017 se vendieron en Europa 165.000 tractores, por 220.000 de USA e India y China con 600.000 y 500.000 respectivamente. Entiendo que en estos dos últimos mercados la mayoría de tractores son de baja potencia.
ResponderEliminarPor otra parte, si no recuerdo mal (que me corrijan si estoy equivocado, en España, durante este último año, se han vendido tres tractores de segunda mano por cada uno nuevo. Esto quiere decir mucho de como está nuestro mercado y economía.
Pues tu visión es idéntica a la mía. El mercado ibérico no es atractivo para las marcas porque es un mercado pequeño. Nuestras 10.000 unidades son "poca cosa" para los 165.000 tractores de Europa. Es cierto que España tiene "algo más" que las unidades vendidas pues si tenemos una agricultura que en algunos aspectos es referente pero los números son los números. Nadie entiende la inversión de Kubota en Normandía, suelo caro, "en el 5º pino", Francia, sindicatos "la leche", legislación laboral peor que en España para el empresario... y no venir a España, a su antigua fábrica de Cuatro Vientos por ejemplo, con mejores comunicaciones (allí lo único que tienen es el mar)... Tampoco se entiende el proceso de desinversión de John Deere en Getafe... en fin.
EliminarRespecto a la 2ª mano no estás equivocado, se transfieren sobre 28.000 udes. frente a los 10.000 tractores nuevos.
Saludos
Buenas noches. Lo de Kubota, creo que se podría entender desde el punto de vista de la fiscalidad. Es posible que en Normandía tuviese mayores incentivos fiscales que en España. Y en cuanto a John Deere, entiendo que le resultará más atractivo invertir en otras plantas a hacerlo en Getafe. Es una verdadera pena, pero... o nos espabilamos en el I+D para que las empresas locales puedan competir, o vamos muy mal.
EliminarUn saludo cordial. :D
Respecto a la planta de Kubota en Francia, no considero "tontos" a los japoneses y si la han ubicado allí es por algo que se nos escapa; desde como comenta Diesel, motivos fiscales, ayudas, posicionarse en el mayor mercado europeo (cerca del otro grande, Alemania), tener cerca un puerto para exportar, poder estar vinculado a la compra de Kverland, etc...
EliminarEfectivamente, de tontos los japoneses nada. A mi me cuesta entender que la opción Normandía sea mejor que Cuatro Vientos pero por supuesto ellos tienen todas las cartas sobre la mesa y por eso habrán escogido la alternativa. Cierto es sin embargo, que cuando yo he estado en Normandía y les preguntas "¿por qué Normandía?" solo hablan de la ventaja del puerto... y claro esa ventaja yo no la veo con la opción de colocar, vía tren, un tractor de Cuatro Vientos en el puerto de Lisboa o Valencia en 3 horas; e incluso el gran potencial de parque de proveedores que hay aquí (superior al de Normandía)... En fin que seguro que tienen razones para haberlo escogido pero yo no me he enterado bien, pero ese es mi problema, no el de ellos. Así que te doy toda la razón, de tontos nada, más bien todo lo contrario.
EliminarSaludos.
Buenas noches. Muy interesante los datos del ROMA para 2017 y el análisis que haces de esos datos.
ResponderEliminarHay detalles cuanto menos curiosos. Por ej. tractocarros vendidos: 12, y sólo uno de fabricante nacional, el resto fabricación extranjera. O hay poquísimo movimiento en ese sector o... el mercado de usados estará muy movidito. Si miramos motocultores y motomáquinas, la cosa anda un poco, sólo un poco más pareja, con 231 en total, de los cuales 46 nacionales y el resto extranjeros. Yendo a máquinas mayores, tractores, la cosa... pues... 12.457 unidades, de las cuales nacionales 45. Supongo que a estos se referían con la globalización, el mercado común, etc etc. Menos mal que las cifras se revierten en aperos, remolques y demás. No obstante, deja en evidencia que un país que no invierte en I+D, al final, termina en el vagón de cola.
Por otro lado discrepo de la tendencia de los fabricantes a querer vender cada año más. Y por una sencilla razón, si vendiesen máquinas duraderas, con un post-venta decente, no sería necesario cambiar cada x tiempo (cada vez más corto) de máquina. Especialmente si tenemos en cuenta que los ingresos en el sector agroganadero no dan ni de lejos para pagar tanto dinero. Ni siquiera teniendo en cuenta las subvenciones públicas. ¿De qué sirve recibir xx dinero en subvenciones si luego, hay que gastar xx+yy dinero en sostener las explotaciones? No lo veo ni eficiente ni eficaz. Volviendo al tema fabricantes, podrían ponerse un poco las pilas y facilitar recambios para las maquinarias que han vendido hace años. Si tuviesen un poco de vista, verían que todo cuenta a la hora de obtener beneficio y no solo vendernos máquinas nuevas.
Una corrección: en lo enlazado como Movicam, es mejor que cambies el enlace por el de http://www.movicam.es (está en obras pero al menos si pertenece a movicam) El anterior de josealmagropuntocom ya no pertenece a esa empresa sino que lo han cogido algunos aprovechados a la caza de visitas. Espero que los dueños de movicam se pongan las pilas y creen una página web digna de un líder en la venta de pulverizadores hidráulicos. ;-)
Un saludo cordial. :D
Hola Diesel, un comentario tan enriquecedor como acostumbras.
EliminarNo había comprobado el enlace de Movicam puesto que he tomado los enlaces de la entrada del año pasado y, culpa mía, no he comprobado si este año seguían funcionando (ya está cambiado, gracias)
Efectivamente la rentabilidad de las explotaciones están muy en entredicho y con el clima que desgraciadamente parece que tenemos encima esto no irá a mejor.
En fin, el trabajo del agricultor debe ser el tradicional "agachar las orejas, no mirar al frente, y seguir con tu trabajo hasta caer rendido" Al final del día, de la cosecha o de tu perra vida, verás que quizá no has conseguido mucho pero duermes más tranquilo que una piedra sabiendo que has hecho lo que estaba en tu mano.
Saludos amigos