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| Evolución de ventas de tractor nuevo 2013-2017 |
EL 2017 SUPERA POR MUCHO LAS EXPECTATIVAS (¡PERO
SON MENTIRA!)
Tras la publicación por el ROMA de las cifras del mes de diciembre, hago mi breve y
humilde resumen de las ventas de tractores nuevos en España durante 2017.
Como primera idea se puede afirmar que la tendencia sigue siendo
la observada en 2016
(11.365 udes.) 2015 (10.605 udes.) y 2014 (10.004) y que no es otra que la recuperación de las
pobres estadísticas de los “profundos” años de la crisis, con el annus
horribilis 2012 (8.623 udes.) y el también horribilis 2013 (8.859 udes.)
En el 2017 se ha llegado a la cifra de 12.403 tractores,
cifra que supera las expectativas de los más optimistas, pero… ¡son mentira! La
mayor parte de las ventas del último trimestre corresponde a
automatriculaciones porque desde enero del 2018 las nuevas normativas impiden
vender algunos de los tractores que se podían vender en diciembre del 2017. Así
que toca ahora, durante al menos los próximos 5 meses, “comerse” lo que se han
guardado en el bolsillo.
Nota: En esta cifra de 12.403 están incluidas
todas "las máquinas" que el ROMA cataloga como tractor aunque ahí hay
vehículos como cargadoras telescópicas, minitractores (incluso tractores de
espacios verdes como cortadores de cesped) Aunque si que he eliminado los
vehículos utilitarios como los Gator de John Deere y los RTV de Kubota.
ALGUNAS ESTADÍSTICAS
Ranking por ventas de marcas:
Un año más, y ya son muchos, John Deere
vuelve a auparse como marca más vendida. Los “verdes” han colocado en el
mercado español 2.749 tractores, superando
su cifra del año pasado. Pero, vuelvo a insistir porque ya lo hice el año pasado y el anterior y el anterior... ¡sigue bajando su porcentaje de penetración!. Año
tras año pierde penetración en el mercado y ahora ya está en el 22,2 % (más de
1 punto porcentual de descenso con respecto al año pasado)
La segunda marca sigue siendo New Holland
con 2.160 unidades que supera también las unidades del año pasado y mantiene el
porcentaje de penetración (17,4%). Vuelvo a pensar que New Holland ya puede
aspirar al liderato de ventas por marcas pero sigue siendo “la promesa” que no
acaba de creérselo.
Tras los dos primeros se abre un
"abismo" al resto. El 3º clasificado, medalla de bronce, es Case IH pero se queda en 842 unidades y un 6,8 % de penetración.
Kubota, impresionante
y desafortunado descenso: Los naranjas que ya
el año pasado tildé de “fracaso” su ejercicio 2016, este año vuelve a ser lo mismo, ¡un auténtico
fracaso!.
Si el año pasado, repito, ya bajando sus ventas, mantenía la tercera posición, este año ¡baja a la 4ª! con 830 unidades. Pero lo peor es que además baja muchísimo la potencia vendida (contabilizada en caballos), situándose en el 2017 en la última posición, la 13ª, con solo 59,4 CV por tractor vendido.
¿Qué significa? Pues que de las 830 unidades vendidas hay muchas, muchísimas, de tractores de “tiempo libre y ocio” y que su gama pesada M7001 no ha dado ninguno de los frutos que de ellos se esperaba.
Si el año pasado, repito, ya bajando sus ventas, mantenía la tercera posición, este año ¡baja a la 4ª! con 830 unidades. Pero lo peor es que además baja muchísimo la potencia vendida (contabilizada en caballos), situándose en el 2017 en la última posición, la 13ª, con solo 59,4 CV por tractor vendido.
¿Qué significa? Pues que de las 830 unidades vendidas hay muchas, muchísimas, de tractores de “tiempo libre y ocio” y que su gama pesada M7001 no ha dado ninguno de los frutos que de ellos se esperaba.
El fracaso es aún más rotundo viendo que de la
penetración del año pasado, 8 %, este año ya se queda en el 6,7 %.
Crujir de huesos y rechinar de dientes se deben estar dando algunos por la decisión de rediseñar su estructura laboral y directiva. Las decisiones siguen dando en hueso. ¿Por qué tocaron algo que era un ejemplo de eficacia con poco
personal?
Al agrupar las marcas por grupos, los resultados
prácticamente se repiten a los obtenidos en el 2016, 2015 y el 2014 aunque es
de destacar como el grupo AGCO recupera la tercera posición en detrimento del
grupo Same Deutz Fahr.
El líder 2016 sigue siendo CNH con 3002 udes. (2160 de New Holland
y 842 de Case iH); El segundo las 2749 de John Deere. En el tercer puesto es
donde pasan las 1640 unidades que suma el grupo AGCO.
Ranking por facturación:
En el ranking de facturación por venta
exclusivamente de tractor nuevo vemos un año más a John Deere en primer lugar.
Segundo lugar vuelve a ser para New Holland. Y una vez más, el “abismo”
con el resto de marcas. Case (3º puesto), Fendt (4º puesto) y
Massey (5º puesto). Estas marcas repiten el ranking del año pasado
Kubota ha pasado del 6º puesto con 32,6 M€ que facturó en 2016 al 9º
puesto con 22,3 M€. Además de vender 60 unidades menos es que han bajado mucho la potencia vendida.
Incluso Landini supera la facturación de Kubota que ha hecho un final de 2017 espectacular (supongo que mucha automatriculación).
Deutz no lo ha hecho nada mal sabiendo que el 2016 automatriculó mucho tractor y ha estado los primeros meses "sin comerse un colín" por lo que sus 28 M€ están bien. En el 8º lugar Claas que se va a los 25 M€ gracias a los "caballos" de su gama
Incluso Landini supera la facturación de Kubota que ha hecho un final de 2017 espectacular (supongo que mucha automatriculación).
Deutz no lo ha hecho nada mal sabiendo que el 2016 automatriculó mucho tractor y ha estado los primeros meses "sin comerse un colín" por lo que sus 28 M€ están bien. En el 8º lugar Claas que se va a los 25 M€ gracias a los "caballos" de su gama
Fendt recupera el primer puesto que perdió el año
pasado a favor de Claas. Este año Fendt con sus 165 CV es líder.
Claas baja a la 2ª posición con 144,7 CV.
Valtra se hace con la medalla de bronce con sus 139 CV. Case se queda a décimas de Valtra con 138,7 CV.
Lamborghini ocupa el último puesto de tractores "grandes" con 82 CV y lo dicho de Kubota... ¡59,5 CV/tractor!
En breve publicaré el modelo más vendido 2017. Posteriormente el resumen de la maquinaria agrícola 2017 y por último las cifras en el continente europeo... ¡vamos la misma estructura que hago todos los años!
Claas baja a la 2ª posición con 144,7 CV.
Valtra se hace con la medalla de bronce con sus 139 CV. Case se queda a décimas de Valtra con 138,7 CV.
Lamborghini ocupa el último puesto de tractores "grandes" con 82 CV y lo dicho de Kubota... ¡59,5 CV/tractor!
En breve publicaré el modelo más vendido 2017. Posteriormente el resumen de la maquinaria agrícola 2017 y por último las cifras en el continente europeo... ¡vamos la misma estructura que hago todos los años!
Pobre Kubota! ¿qué piensas que le pasa? Yo pienso que es un buen producto pero no sé es que una cifra de potencia de menos de 60 CV ya ni tan siquiera habría que posicionarlo dentro del segmento de "tractores".
ResponderEliminarCuando esta noche lo comente en la cena con mi padre le da algo... para él su Kubota es "intocable".
Y New Holland baja la penetración... no entiendo, tienen una estupenda gama. Y Landini... ¿pasa algo que me esté perdiendo?
Cuéntame profe.
Pues amiga Marimar, yo conozco el producto Kubota bastante bien. A excepción del M7 del cual no tengo ninguna opinión el resto de la gama los he probado más o menos. Sobre el producto Kubota solo puedo decirte que me gusta. Conozco su ingeniería y conozco su forma de trabajar y me encanta. Pero es cierto que estos dos últimos años, quizá por estrategia con concesionarios, quizá porque no han sabido posicionar su gama pesada, las cifras de ventas desmerecen a la etapa anterior.
EliminarEn cuanto a tu padre, que esté tranquilo, su tractor es pura canela.
Me preguntas por New Holland y efectivamente tienen la gama más completa, para mi es que ellos no llegan a creerse que tienen un tractor "fetén" y luego la lucha encarnizada con su hermano Case.
En referencia a Landini... creo que todo han sido automatriculaciones. Se verá en los próximos 5 meses.
Saludos amiga.
Kubota les veo muy bien rematados, sobre todo la gama alta de cv. El problema es que la gente no tiene confianza en ellos y compiten en precio con marcas de más prestigio como puede ser un JD R. Eso hace que la gente se decante por JD u otra marca. Para mí la estrategia que han utilizado no es buena. Deberían haber empezado con un precio más bajo para que la gente se animase más a comprarlo.
ResponderEliminarSi Kiko, casi todos sabéis que yo soy "muy naranja". ¿Por qué entonces se quiebra la tendencia al alza en penetración y unidades justo cuando llegan los refuerzos en su estructura directiva, de ventas y de formación? Supongo que estarán reestructurando concesionarias. Y luego está el tema que tu comentas. A igualdad de precio ¿cómo convences a un tipo de Soria, Valladolid o... que cambie su Case, su New Holland, su John Deere R por un M7?
EliminarY otra cosa me preocupa. ¿Has visto las cifras de "los otros"? El año que viene de ese "saco" hay que sacar marcas como por ejemplo Arbos. ¿A quien le quitará mercado Arbos?
Apasionante el nuevo tablero de juego.
En fin, tú y yo a seguir mirando al cielo para que llueva. Con eso tenemos suficiente.
Saludos
Perfecto análisis del mercado, gracias.
ResponderEliminarSolo una pregunta ¿por qué colocas en facturación a Deutz por detrás de Landini? Supongo que es equivocación. Saludos
Gracias Miguel por el "piropo" y por la errata detectada. Ya está corregido.
EliminarSaludos
Hola Helio
ResponderEliminarBuen articulo,
Es interesante que de todas las marcas unicamente las 3 del grupo AGCO suben en cuota de 2016 a 2017... Todas las demas bajan (JD, NH, Case, Kubota, Same, Deutz...)
Ademas basado principalmente en tractores de alta potencia...
Dyna
"Casi" llevas razón. Aunque no me había fijado en el detalle es cierto, casi, en lo que dices de AGCO; tanto Valtra como Massey como Fendt gana cuota de penetración, pero también lo hace el grupo ARGO (en sus marcas Landini y McCormick)
EliminarSaludos
Las marcas.....aqui todo del tipo de comprador. Hay gente que compra un tractor nuevo sabiendo que en cuanto salga otro tecnologicamente mas avanzado le de el más mínimo problema lo cambia. Para el el servicio técnico o la post-venta le da "igual". Para otros(como yo) cuando compramos una cosas la mantenemos hasta que ya no vale casi ni para chatarra. Entonces nos interesa que ademas de "funcionar" bien tenga un buen servicio, una buena post-venta, que el recambio sea barato, a ser posible muy común y generalista o que lo comparta con otras marcas, que sea una mecánica fácil y probada...y en definitiva que tenga una larga vida útil. Esto con una marca que vende 50-100 tractores al año en España pues no encaja. Porque no vas a tener ni bien servicio, ni disponibilidad de recambio, ni mecánicos que los entiendan. J.A.
ResponderEliminarHola.
ResponderEliminarNo se porque pero no me cuadran mucho esas cifras. Creo que para ver realmente que ha sido el mercado de tractores en 2017 habría que eliminar el mes de diciembre. Hacer la media con los 11 meses restantes, y multiplicar por 12. Con esos cálculos estaría la cosa más cercana al realidad. El tema de las automatriculaciones desvirtúa mucho el análisis.
En cuanto a porqué venden unos y otros no, y demás cuestiones me quedaría con tres factores:
- La red de concesionarios de unas marcas y otras, y el servicio que ofrecen. En algunas zonas fuera de John Deere, CNH, o una tercera marca (en una zona sera SDF, en otra AGCO, etc) no hay nada de otras marcas. Si quieres comprar por ej. un Kubota, olvídate. Hay sitios donde no tienes ni siquiera donde verlo, como no sea en una feria importante.
- El "marquismo", sí, eso también existen en los tractores. Yo me compro un tractor verde y amarillo, no porque sea el más adecuado para mi explotación, sino porque... me gusta presumir, y quiero uno como el vecino. Me importa poco que por ej. cierta marca naranja tenga algo mejor para mí... yo quiero uno verde-amarillo. Me dejo llevar por la "moda" siempre y cuando tenga dinero en el bolsillo o posibilidad de que me lo financien.
- Usados, si miramos el mercado de segunda mano, igual nos llevamos una sorpresa. Cada vez se venden más. Es inevitable, no hay dinero en el bolsillo para uno nuevo. En ocasiones uno usado nos puede hacer el servicio, y el desembolso (a priori) es menor. La otra causa de ir a usado, es que en nuevo, no encontramos nada que nos sirva. Si queremos un tractor pelado, sin muchas florituras, el mercado segunda mano tiene mucha variedad.
Un saludo cordial. :)
Diesel, una vez más, y ya son muchas veces, vuelvo a coincidir contigo. El mes de diciembre del 2017 hay que olvidarlo. Era algo normal puesto que se sabía que la "mother regulation" pondría al "mercado patas arriba". Ahora quedan 4 o 5 meses de comerse las automatriculaciones. Al final el mercado es el que es y la media de un quinquenio dice cual es el mercado en España pero es cierto que el profano que mire las cifras del 2017 se llevará una imagen ajena a la realidad.
EliminarEn cuanto a la red de distribución pues efectivamente también tienes razón. Poco puedo decir ahí.
El "marquismo" es algo que me da tanta rabia... me da tanta rabia ver o comprobar que hay gente que se tira a la yugular por defender una marca... No lo hacen en coches, pero en futbol y en tractores... Intento entenderlo pero no lo consigo.
Sobre el mercado de 2ª mano no te vas a llevar ninguna sorpresa porque desde hace 5 años sigue la misma tónica: crecer, crecer y crecer. Hoy se venden 3,2 usados por cada nuevo. Y ahora con la "mother regulation" ya veremos si no más.
Saludos
Tras ver las estadísticas, coincido con el autor en que existen automatriculaciones, que maquillan los porcentajes de ventas y de penetración en el mercado de las marcas. Si se compara con las medias que se observan durante los meses anteriores a diciembre, se puede concluir que este último mes han realizado automatriculaciones Deutz, Same, New Holland, Landini, Mc Cormick.
ResponderEliminarBuenas tardes Helio.
ResponderEliminarTodos los años por estas fechas leo tus artículos referentes a las ventas en el mercado nacional. Este año como bien dices tenemos las sorpresa de las AUTOMATRICULACIONES. Creo que para el comprador este dato es bastante bueno, y ojala que se diera mas años, porque los tractores auto matriculados por las concesiones son tractores que les “queman” en sus instalaciones por estar pagados y corriendo su antigüedad. Estas circunstancias hacen que se oferten en condiciones más económicas, y lógicamente esta situación empuja el oscuro mercado de los tractores nuevos a la baja. Por eso, aunque se falseen los datos de ventas con auto matriculaciones, yo las veo con muy buenos ojos.
En cuanto al número de unidades, hasta donde llegan mis curiosos oídos, las marcas ya tienen como asumido, en mayor o menor medida, el reparto del mercado nacional y sus escasas variaciones. Sus presiones en cuanto a objetivos están enfocadas, más que a vender más unidades, a vender más CV, es decir tractores más grandes. Con la venta un tractor de 250 CV se factura lo mismo que con la venta de 3 e 80 CV, y al final los fabricantes e importadores lo que quieren es mas facturación en términos brutos, de ahí su interés por aumentar el número de CV vendidos. Además pienso que cuanto más CV tiene el tractor a adquirir, mas influye el “marquismo” en el comprador, con lo cual más difícil lo tienen las marcas que tradicionalmente no han copado el sector de las grandes potencias para hacerse un hueco.
Veremos a ver el año que viene que nos deparan las estadísticas después de que en 2018 se aúnen las auto matriculaciones y la sequia…...
Saludos.
Gracias Luis. Pues yo también creo que las automatriculaciones favorece al agricultor pues como bien dices es un inmovilizado que como tal "quema porque cuesta dinero". Es cierto que las estadísticas se desvirtúan pero al final, cuando se contabilizan varios años se encuentra un equilibrio. Nuestro mercado está en los 10000 tractores.
EliminarLo que yo veo, y parece que es diferente a tu visión, es que la potencia del tractor ya no sube, si no lo contrario, está bajando. Este año John Deere ha bajado de potencia, también New Holland... y el tractor medio debo estudiarlo pero creo que también ha bajado.
Esperemos y analicemos el 2018 pero no auguro nada bueno. Los tractores subirán sensiblemente de precio por la gilipollez de la nueva normativa, la sequía se agrava y los precios... No sé que loco puede lanzarse a una compra de 60.000 € o más.
En fin, que los "viejos lanzallamas" nos aguanten
Saludos
Al final estamos hablando de lo mismo en el tema los CV´s vendidos, tu analisis llega a que la potencia media vendida baja ciertamente, y mis averiguaciones concluyen que esa bajada de potencia media no les gusta a los fabricantes, y que intentan a toda costa subirla para aumentar facturacion bruta.... Al final el bolsillo es el que manda......
EliminarHola
ResponderEliminarMas madera!!
Las casi 1.000 unidades auto matriculadas este diciembre, se basan en el cambio de normativa europea de la 37/2003 a la 167/2013 (regulación madre) y la imposibilidad de matricular tractores de la normativa antigua desde el 1 de enero de este año. Puede que otros años se haga para maquillar cuotas o llegar a objetivos de final de año, pero este año el grueso es por las normativas nuevas. De esta manera el mercado está distorsionado en diciembre pero también lo estará los primeros meses del año…
Por otro lado se puede matizar el tema CV. La tendencia en los últimos años está cambiando en el tipo de tractor vendido, desde hace unos años se está produciendo un brutal incremento de venta de tractores especialistas llegando este año 2017 a casi el 50% de las ventas. De esta forma, la media de CV en tractor estándar sube pero al haber cada vez más especialistas la media total baja.
Por un lado están los cerealistas y forrajeros que cada vez necesitan más superficie para ser rentables y tienen que subir y subir los CV de su tractor estándar para poder ser competitivos y por el otro lado tenemos a los que más y más apuestan por cultivos mediterráneos especiales como viñas, olivos, almendras, frutas, hortalizas… que optan por tractores de menor potencia pero dimensiones más aptas para ellos…
Un saludo!
Efectivamente Álvaro, las cifras de "otros diciembres" son maquillaje pero las de diciembre 2017 han sido algo más que "chapa y pintura".
EliminarTotalmente de acuerdo contigo en el tema de la potencia. La potencia del tractor medio vendido en España se ha estancado. Este año se ha quedado en 108,9 CV, que sigue siendo muy superior a la potencia media del parque español (67,5 CV) pero con una fortísima demanda de tractores estrechos (46,1%) por lo que como bien explicas baja esa potencia media porque aunque los tractores más vendidos han estado entre 95 y 125 CV en el segmento de los mayores de 150 CV se ha vendido ¡un 20%!
Buen análisis.
Saludos cordiales.
No voy a dar el nombre, pero en provincias donde hay dos concesionarios de Agco, el que da mejor servicio ante la demanda de clientes automatricula y luego vende a los clientes previo encargo...
EliminarJuan Cuervo ibérico acabó agrupando concesionarios...
Compré un Kubota M108S de uno que lo dejó por enfermedad, era vecino y algo familia, pocas horas, de verdad, era el básico pero me venía para salir al paso, problemas el inversor muy tosco para esas fechas, poca cilindrada, por lo demás, en ese sector poca diferencia con uno de la serie M de Juan Ciervo.