lunes, 19 de agosto de 2013

ANÁLISIS DE VENTAS DE TRACTORES EN ESPAÑA (2012)


Quizá no sea ya el momento de analizar los datos de ventas de tractores en 2012. Quizá alguno penséis que sería más interesante en centrarse en datos del 2013, pero como los datos del presente año no son nada buenos y como considero que los males que afectan a las pobres cifras son los mismos en 2012 que en 2013 es por lo que creo interesante “bucear” en el resumen de cifras del pasado año. Aún así el presente post sólo viene a completar en algunos aspectos el que ya se publicó en el mes de enero y que conviene recordar

EL ORIGEN DE LOS DATOS
La presente entrada sólo es un resumen del estupendo informe emitido por el Ministerio de Agricultura a través de los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola (ROMA)
Los datos del ROMA en la venta de tractores (así como en maquinaria automotriz como cosechadoras de cereales y vendimiadoras) reflejan casi con total fiabilidad la situación del mercado.

RESULTADOS GLOBALES
La Tabla 1 recoge las cifras globales del año 2012


Udes.
Potencia media (CV)
ST
119
92,5
DT
8427
113,4
Cadenas y otros
109


8655
112,9
Tabla 1.- Resumen de ventas en función del tipo de tractor y su potencia media
Nota: En lo que se refiere a la potencia de los tractores se considera como potencia de inscripción la potencia nominal del motor en kW

Lo primero que resulta reseñable de la Tabla 1 es el predominio de la doble tracción.
También destaco el aumento en la potencia media de los tractores inscritos (112,9 CV)/tractor que es un valor muy por encima de la potencia media del parque nacional (a 31 de diciembre de 2012 es de 65,1 CV)
También es de destacar la fuerte demanda de tractores estrechos (viñeros y fruteros) que representan el 28,3% del mercado nacional.
Otro punto importante es el segmento de potencia. Más de la mitad de los tractores están comprendidos entre 50 y 90 kW, siendo el segmento más numeroso el de 70-90 kW, si bien es de reseñar que los que equipan motores de más de 110 kW representan el 20% del mercado nacional.
Importe económico

El importe de la venta de los 8655 tractores ha sido de 388,9 millones de euros. Eso significa un precio medio del tractor, sin IVA, de 44.921 euros (541,2 €/kW)
Mercado de segunda mano:
El dato que refleja el cambio de titularidad (mercado de segunda mano) es contrariamente al dato de venta de tractor nuevo bastante elevado. En 2012 la cifra se eleva hasta 23.088 unidades (el triple que la venta de tractor nuevo)

VENTAS POR MARCAS
La tabla 2 ordena el porcentaje de penetración de las marcas más representativas:

John Deere
28,2
New Holland
17,6
Case IH
7
Massey Ferguson
6,3
Kubota
6,3
Fendt
5,7
Deutz-Fahr
4,6
Landini
4,3
Same
3,9
Lamborghini
2,6
Claas
2,2
Resto
11,3
Tabla 2.- Las 11 marcas más vendidas

EL PARQUE DE TRACTORES EN ESPAÑA
En el caso de los tractores, se produce un descenso continuado desde 1998, en el que se inscribieron 25.041 unidades. En el año 2012 se acentúa la caída, llegando al mínimo de los dieciséis últimos años.
Estas cifras descorazonadoras a nivel global lo son depresivas si se analizan los tractores fabricados en España y que en 2012 se redujo hasta 71 unidades.
El parque nacional de maquinaria automotriz al 31 de diciembre de 2012 está compuesto por: 1.065.508 tractores pero estas cifras hay que corregirlas a la baja. Desde el Ministerio se ha constatado como en numerosas ocasiones, cuando un tractor queda prácticamente inservible no se anula su inscripción en el Registro Provincial. Según algunos estudios el estudio del Ministerio cifra el parque nacional de tractores “real” en unas 920.600 unidades.

ST
DT
Normal
kW/udad
Estrecho
kW/udad
Normal
kW/udad
Estrecho
kW/udad
110
68,7
9
58,9
5989
96,3
2438
50,9
Tabla 3.- Reparto según tipo de tracción y tipo de tracción con potencia por unidad

< 30 kW
30,1-50 kW
50,1-70 kW
70,1-90 kW
90,1-110 kW
> 110 kW
544
665
2064
2486
1181
1715
Tabla 4.- Distribución de ventas según segmento de potencia



Evolución de ventas de tractores desde el año 1997 hasta 2012

EVOLUCIÓN DE VENTAS POR GRUPOS 2006-2012
Unos datos que suelen ser muy estudiados por los grandes grupos fabricantes es el de la penetración de sus marcas en un mercado determinado en un periodo de tiempo. En la Tabla 5 se puede ver la evolución de ventas de los últimos 7 años (2006 a 2012) así como los porcentajes de penetración de los diferentes grupos: John Deere; CNH (con sus marcas Case IH y New Holland); AGCO (Massey Fergusson, Fendt y Valtra); SDF (Same, Deutz, Lamborghini); Kubota; ARGO (Landini, Valpadana, McCormick);  y Claas



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