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| Dos líderes: John Deere en el mercado de tractores y New Holland en el de empacadoras |
Me
toca analizar como ha transcurrido el mercado de maquinaria agrícola durante el
ejercicio anual 2023. Para ello cuento con los datos publicados por el ROMA en su tradicional informe anual y siguiendo la
regulación que marca el RD 448/2020 y modificado por el RD 244/2021 del 7 de
abril.
Como
otros años, me centraré exclusivamente en las máquinas con más relevancia en el
mercado español: tractores, cosechadoras, vendimiadoras, sembradoras,
abonadoras, pulverizadores, empacadoras, trituradoras de restos de poda...
Aclarando: No
toda la maquinaria está inscrita por lo que las cifras no se corresponden
totalmente con el mercado real debido a que hay mucha maquinaria, sobre todo la
suspendida y bastante arrastrada que no se inscriben en el registro.
En
la actualidad la maquinaria cuya inscripción es obligatoria es: Tractores,
motocultores y tractocarros; Máquinas automotrices; Remolques y máquinas
remolcadas; Cisternas; Equipos de tratamientos fitosanitarios; Equipos de
distribución de fertilizantes y esparcidores de purines; Y aquellas máquinas
para cuya adquisición se haya concedido un crédito o subvención oficial.
Esto
significa que las máquinas que van suspendidas o por su uso siempre en la
explotación no están inscritas, o lo están en % muy bajo en los Registros.
Facturación: La estimación que hace el
Ministerio respecto al monto total de maquinaria nueva adquirida por los
agricultores, antes de impuestos, es de 1.498 M€ (en el 2022 fue de 1512 M€ y
en el 2020 de 1.331 M€) aunque el valor de la maquinaria inscrita la sitúa en
1.198 M€ (en 2021 fue de 1210 M€ y en 2020 fue de 1065 M€), es decir que hay
300 M€ utilizados en la adquisición de maquinaria nueva, pero que no figuran en
los registros del ROMA.
Tractores
Cifras de ventas: El apartado dedicado a tractores
ya se encuentra publicado desde el 19 de enero. El número de tractores vendidos
ha sido de 7.713 (9.340 en 2022 y 10.852 en 2021) En esta cifra, como ya
informé, están eliminadas aquellas máquinas que, aunque el ROMA califica como
“tractor” en realidad son o cargadoras telescópicas o vehículos utilitarios
como los Gator, XUV, HPX de John Deere, los RTV de Kubota o vehículos tipo ATV
de múltiples marcas: Arctic Cat; Bombardier; BRP Can AM; CF Moto; Corvus; Kayo;
Polaris…
De los 7.713 tractores nuevos vendidos, Andalucía es
la Comunidad que más tractores compra con el 23 % de las unidades; le siguen
Castilla La Mancha con 12,5 %
Parque: El parque de tractores en España
está cifrado en 1.151.175 unidades; aunque estas cifras se deben considerar a
la baja debido a que hay muchos tractores que no se comunica su cese como
máquina operativa en el ROMA por lo que el Ministerio estima que el parque de
tractores operativo estaría en torno a las 977.664 unidades.
Tractor medio (Precio y potencia): El
precio medio del tractor nuevo vendido el Ministerio lo ha estimado en 76.528 € +IVA (¡en 2022 fue de 66.004
€!, impresionante subida de la que también el Ministerio se hace eco en su
informe.
Además,
según mis estimaciones, este precio se queda corto, y el tractor medio, antes
de impuestos, en España ha sido de ¡83.346 €! (el año pasado mi
estimación ofreció una cifra de 77.698 €)
¿Por
qué la diferencia entre la cifra del Ministerio y la mía:
Los 7000 € de diferente entre ambos cálculos se debe a que yo he eliminado
todos los vehículos que el ROMA inscribe como tractor pero que claramente no lo
son, y que ya he referenciado al comienzo del articulo y que son vehículos que
rebajan mucho el precio de venta y del kW de potencia
En cuanto al tractor "medio" vendido en España dispone de una potencia que sigue subiendo. En el 2023 ha sido de 124,7 CV (en 2022 fue de 120,2 CV; el 2021 fueron 118,9 CV y el 2020 de 116,6 CV)
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| Espacidor de estiércol David |
Y también está
“desbocado” el precio del “caballo” de potencia; en 2023 se ha alcanzado los 668
€/CV (en 2019 lo fijé en 459 €/CV; en 2020 fueron 505 €/CV, en 2021 se
llegó a 592 €/CV y el 2022 se alcanzaron los 646 €/CV)
En
cuanto a la potencia media del parque total español está en 51,7 kW (69 CV)
Cosechadoras
El
mercado de cosechadoras de cereal es un mercado maduro; las unidades vendidas
fluctúan poco, aunque con tendencia a la baja. En el 2023 se vendieron 217
unidades (superando las 190 del 2022, pero lejos de las 273 del 2021)
En
cuanto a su venta por CCAA: Castilla y León con 79 y Aragón con 45 son los
principales mercados.
El parque español de cosechadoras está estimado en 57.307
aunque según aclara el Ministerio piensa que sólo 27.749 unidades se encuentran
operativas.
Batacazo de New Holland que ha vendido
solamente 49 unidades (el año pasado fue líder con 65 máquinas. Mientras Claas
recupera el liderato que perdió en 2022 y además se dispara vendiendo más del
doble que el segundo pues llega a las 104 unidades (55 unidades lo fueron en
2022 y 102 en el 2021) El tercero en ventas es John Deere que casi
alcanza a New Holland pues vende 46 cosechadoras.
Entre las tres marcas se quedan ambas marcas copan el
92 % del mercado.
Vendimiadoras
Las
vendimiadoras han bajado considerablemente sus ventas. En el 2023 solamente se
han vendido 97 unidades (muy, muy lejos de las 194 del 2022 o de la excelente
cifra del 2021 en el cual se vendieron 225)
Las
ventas se han concentrado en CLM (29) y Andalucía (17)
En cuanto a dominadores del mercado, claramente New
Holland que mantiene el liderato un año más y con mucha soltura vendiendo 67
máquinas, Gregoire continua en segunda posición con 17 udes. Y Pellenc
8.
Refiriéndonos a las vendimiadoras arrastradas han sido
49 unidades, con un mercado fundamental en CLM (37 máquinas). Las dos marcas
vendedoras son Pellenc (33) y Gregoire (14 udes.)
Sembradoras
Sembradoras directas: Y
suben y suben... En 2023 han llegado a rozar las 1000 unidades (en concreto
984) y que indica la tendencia al alza (en 2022 se vendieron 691, y también en
2021 fueron 693)
Destaca las unidades vendidas en Castilla y León con 616
y Aragón 112.
El mercado lo han dominado Gil (205); Solá
(177 udes.) y Aguirre (128 unidades)
Sembradoras en línea: 141
udes. comandando el mercado por Aguirre (37) Solá (32) y Gil
(27)
Sembradoras Monograno: 60 udes. liderando las ventas Sola (13) Monosem
(10) y Gaspardo (10)
Sembradoras combinadas: 26
udes, con Gil (6) y Monosem (5).
Pulverizadores, atomizadores hidráulicos y espolvoreadores
Pulverizadores hidráulicos: Este año se han vendido 2.820 (con tendencia a la
baja pues fueron 2.949 equipos en 2022 y 3.268 en 2021 y ya lejos de aquél
récord de 5.049 unidades vendidas en 2017)
El mercado ha estado liderado por Aguirre (222);
Movicam (188) y Herpa (184)
Pulverizadores hidroneumáticos (atomizadores): En
2023 se han vendido 2825 (frente a los 3.571 de 2022 y los 3.994 del 2021)
Las ventas las ha liderado Mañez y Lozano (529);
Movicam (231); Teyme (172) y Herpa (164)
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| Atomizador Mañez y Lozano |
Varapalo al igual que en cosechadoras. Se ha llegado solamente a la cifra de 381 unidades (compárese con 2022 que se vendieron 450 unidades; en 2021 fueron 634 y en 2020 se vendieron 658) En esas cifras se ha considerado la suma de convencionales, grandes cacas y rotoempacadoras.
- Rotoempacadoras: 241 unidades en un mercado que está dominado por McHale (39) que ha desplazado a los dominadores habituales de otros años como Claas (33); Krone (28 udes.) y New Holland (26)
- Grandes pacas: 124 empacadoras repartidas entre el líder absoluto es el grupo CNH, vendiendo New Holland (56 udes.) y Case IH (18 udes.)
- Empacadora convencional: 16 unidades con Massey Ferguson dominando el nicho de mercado con 7 empacadoras.
Otras máquinas
Distribuidores de purines: Fuerte
descenso en ventas. El pasado ejercicio solo se vendieron 472 (664 unidades en
2022; 1026 en 2021) Por marcas, Gili ha vendido 63 unidades, Compar
49
Esparcidores de estiércol: 398
equipos con el mercado comandado por Santamaria
(56); David (49); Cámara (41)
Abonadoras: 921 unidades. Entre las marcas dominadoras Aguirre
(207); Amazone y Kverneland Group con 98 cada una
SEGUNDA MANO (tractores)
Centrándome
exclusivamente en el mayor mercado, el de tractores, y como ya es habitual en
los últimos 10 años (¿Por qué tanta demanda por los tractores usados de 15-30 años, Parte I y Parte II), la cifra de transacciones de tractores de segunda
mano supera en mucho a los de nueva matriculación. En 2023 se han transferido 25.607
tractores (24.305 unidades lo fueron en 2022; 28.069 se transfirieron en 2021 y
22.915 en 2020) Cifra más de 3 veces mayor que los de nueva inscripción.
Las Comunidades con más transferencias son Galicia y Andalucía (ambas con casi 4500)
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| ¡Hasta 25607 tractores transferidos en 2023! |
Se mantiene la tendencia de los últimos años en cuanto
a que la mayoría de las transacciones se realiza entre tractores con más de 20
años. En este segmento se han situado 13.404 tractores o lo que es lo mismo el
52 % de los usados; y 3.343 en la franja de 16 y 20 años.
En cuanto a los tractores usados procedentes de otros países han sumado casi las 900 udes.
Más información
Para
más información consultar el informe del ROMA
Informes de ejercicios precedentes:
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