sábado, 24 de febrero de 2024

MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN ESPAÑA 2023

Dos líderes: John Deere en el mercado de tractores y
New Holland en el de empacadoras
ALGO MEJOR QUE EN EL CASO DE LOS TRACTORES PERO TAMPOCO PARA TIRAR COHETES

Me toca analizar como ha transcurrido el mercado de maquinaria agrícola durante el ejercicio anual 2023. Para ello cuento con los datos publicados por el ROMA en su tradicional informe anual y siguiendo la regulación que marca el RD 448/2020 y modificado por el RD 244/2021 del 7 de abril.

Como otros años, me centraré exclusivamente en las máquinas con más relevancia en el mercado español: tractores, cosechadoras, vendimiadoras, sembradoras, abonadoras, pulverizadores, empacadoras, trituradoras de restos de poda...

Aclarando: No toda la maquinaria está inscrita por lo que las cifras no se corresponden totalmente con el mercado real debido a que hay mucha maquinaria, sobre todo la suspendida y bastante arrastrada que no se inscriben en el registro.

En la actualidad la maquinaria cuya inscripción es obligatoria es: Tractores, motocultores y tractocarros; Máquinas automotrices; Remolques y máquinas remolcadas; Cisternas; Equipos de tratamientos fitosanitarios; Equipos de distribución de fertilizantes y esparcidores de purines; Y aquellas máquinas para cuya adquisición se haya concedido un crédito o subvención oficial.

Esto significa que las máquinas que van suspendidas o por su uso siempre en la explotación no están inscritas, o lo están en % muy bajo en los Registros.

Facturación: La estimación que hace el Ministerio respecto al monto total de maquinaria nueva adquirida por los agricultores, antes de impuestos, es de 1.498 M€ (en el 2022 fue de 1512 M€ y en el 2020 de 1.331 M€) aunque el valor de la maquinaria inscrita la sitúa en 1.198 M€ (en 2021 fue de 1210 M€ y en 2020 fue de 1065 M€), es decir que hay 300 M€ utilizados en la adquisición de maquinaria nueva, pero que no figuran en los registros del ROMA.

Tractores

Cifras de ventas: El apartado dedicado a tractores ya se encuentra publicado desde el 19 de enero. El número de tractores vendidos ha sido de 7.713 (9.340 en 2022 y 10.852 en 2021) En esta cifra, como ya informé, están eliminadas aquellas máquinas que, aunque el ROMA califica como “tractor” en realidad son o cargadoras telescópicas o vehículos utilitarios como los Gator, XUV, HPX de John Deere, los RTV de Kubota o vehículos tipo ATV de múltiples marcas: Arctic Cat; Bombardier; BRP Can AM; CF Moto; Corvus; Kayo; Polaris…

De los 7.713 tractores nuevos vendidos, Andalucía es la Comunidad que más tractores compra con el 23 % de las unidades; le siguen Castilla La Mancha con 12,5 %

Parque: El parque de tractores en España está cifrado en 1.151.175 unidades; aunque estas cifras se deben considerar a la baja debido a que hay muchos tractores que no se comunica su cese como máquina operativa en el ROMA por lo que el Ministerio estima que el parque de tractores operativo estaría en torno a las 977.664 unidades.

Tractor medio (Precio y potencia): El precio medio del tractor nuevo vendido el Ministerio lo ha estimado en 76.528 € +IVA (¡en 2022 fue de 66.004 €!, impresionante subida de la que también el Ministerio se hace eco en su informe.

Además, según mis estimaciones, este precio se queda corto, y el tractor medio, antes de impuestos, en España ha sido de ¡83.346 €! (el año pasado mi estimación ofreció una cifra de 77.698 €)

¿Por qué la diferencia entre la cifra del Ministerio y la mía: Los 7000 € de diferente entre ambos cálculos se debe a que yo he eliminado todos los vehículos que el ROMA inscribe como tractor pero que claramente no lo son, y que ya he referenciado al comienzo del articulo y que son vehículos que rebajan mucho el precio de venta y del kW de potencia

En cuanto al tractor "medio" vendido en España dispone de una potencia que sigue subiendo. En el 2023 ha sido de 124,7 CV (en 2022 fue de 120,2 CV; el 2021 fueron 118,9 CV y el 2020 de 116,6 CV)

Espacidor de estiércol David

Y también está “desbocado” el precio del “caballo” de potencia; en 2023 se ha alcanzado los 668 €/CV (en 2019 lo fijé en 459 €/CV; en 2020 fueron 505 €/CV, en 2021 se llegó a 592 €/CV y el 2022 se alcanzaron los 646 €/CV)

En cuanto a la potencia media del parque total español está en 51,7 kW (69 CV)

Cosechadoras

El mercado de cosechadoras de cereal es un mercado maduro; las unidades vendidas fluctúan poco, aunque con tendencia a la baja. En el 2023 se vendieron 217 unidades (superando las 190 del 2022, pero lejos de las 273 del 2021)

En cuanto a su venta por CCAA: Castilla y León con 79 y Aragón con 45 son los principales mercados.

El parque español de cosechadoras está estimado en 57.307 aunque según aclara el Ministerio piensa que sólo 27.749 unidades se encuentran operativas.

Batacazo de New Holland que ha vendido solamente 49 unidades (el año pasado fue líder con 65 máquinas. Mientras Claas recupera el liderato que perdió en 2022 y además se dispara vendiendo más del doble que el segundo pues llega a las 104 unidades (55 unidades lo fueron en 2022 y 102 en el 2021) El tercero en ventas es John Deere que casi alcanza a New Holland pues vende 46 cosechadoras.

Entre las tres marcas se quedan ambas marcas copan el 92 % del mercado.

Vendimiadoras

Las vendimiadoras han bajado considerablemente sus ventas. En el 2023 solamente se han vendido 97 unidades (muy, muy lejos de las 194 del 2022 o de la excelente cifra del 2021 en el cual se vendieron 225)

Las ventas se han concentrado en CLM (29) y Andalucía (17)

En cuanto a dominadores del mercado, claramente New Holland que mantiene el liderato un año más y con mucha soltura vendiendo 67 máquinas, Gregoire continua en segunda posición con 17 udes. Y Pellenc 8.

Refiriéndonos a las vendimiadoras arrastradas han sido 49 unidades, con un mercado fundamental en CLM (37 máquinas). Las dos marcas vendedoras son Pellenc (33) y Gregoire (14 udes.)

Sembradoras

Sembradoras directas: Y suben y suben... En 2023 han llegado a rozar las 1000 unidades (en concreto 984) y que indica la tendencia al alza (en 2022 se vendieron 691, y también en 2021 fueron 693)

Destaca las unidades vendidas en Castilla y León con 616 y Aragón 112.

El mercado lo han dominado Gil (205); Solá (177 udes.) y Aguirre (128 unidades)

Sembradoras en línea: 141 udes. comandando el mercado por Aguirre (37) Solá (32) y Gil (27)

Sembradoras Monograno: 60 udes. liderando las ventas Sola (13) Monosem (10) y Gaspardo (10)

Sembradoras combinadas: 26 udes, con Gil (6) y Monosem (5).

Pulverizadores, atomizadores hidráulicos y espolvoreadores

Pulverizadores hidráulicos: Este año se han vendido 2.820 (con tendencia a la baja pues fueron 2.949 equipos en 2022 y 3.268 en 2021 y ya lejos de aquél récord de 5.049 unidades vendidas en 2017)

El mercado ha estado liderado por Aguirre (222); Movicam (188) y Herpa (184)

Pulverizadores hidroneumáticos (atomizadores): En 2023 se han vendido 2825 (frente a los 3.571 de 2022 y los 3.994 del 2021)

Las ventas las ha liderado Mañez y Lozano (529); Movicam (231); Teyme (172) y Herpa (164)

Atomizador Mañez y Lozano
Empacadoras

Varapalo al igual que en cosechadoras. Se ha llegado solamente a la cifra de 381 unidades (compárese con 2022 que se vendieron 450 unidades; en 2021 fueron 634 y en 2020 se vendieron 658) En esas cifras se ha considerado la suma de convencionales, grandes cacas y rotoempacadoras.

  • Rotoempacadoras: 241 unidades en un mercado que está dominado por McHale (39) que ha desplazado a los dominadores habituales de otros años como Claas (33); Krone (28 udes.) y New Holland (26)
  • Grandes pacas: 124 empacadoras repartidas entre el líder absoluto es el grupo CNH, vendiendo New Holland (56 udes.) y Case IH (18 udes.)
  • Empacadora convencional: 16 unidades con Massey Ferguson dominando el nicho de mercado con 7 empacadoras.

Otras máquinas

Distribuidores de purines: Fuerte descenso en ventas. El pasado ejercicio solo se vendieron 472 (664 unidades en 2022; 1026 en 2021) Por marcas, Gili ha vendido 63 unidades, Compar 49

Esparcidores de estiércol: 398 equipos con el mercado comandado por Santamaria (56); David (49); Cámara (41)

Abonadoras: 921 unidades. Entre las marcas dominadoras Aguirre (207); Amazone y Kverneland Group con 98 cada una

SEGUNDA MANO (tractores)

Centrándome exclusivamente en el mayor mercado, el de tractores, y como ya es habitual en los últimos 10 años (¿Por qué tanta demanda por los tractores usados de 15-30 años, Parte I y Parte II), la cifra de transacciones de tractores de segunda mano supera en mucho a los de nueva matriculación. En 2023 se han transferido 25.607 tractores (24.305 unidades lo fueron en 2022; 28.069 se transfirieron en 2021 y 22.915 en 2020) Cifra más de 3 veces mayor que los de nueva inscripción.

Las Comunidades con más transferencias son Galicia y Andalucía (ambas con casi 4500)

¡Hasta 25607 tractores transferidos en 2023!

Se mantiene la tendencia de los últimos años en cuanto a que la mayoría de las transacciones se realiza entre tractores con más de 20 años. En este segmento se han situado 13.404 tractores o lo que es lo mismo el 52 % de los usados; y 3.343 en la franja de 16 y 20 años.

En cuanto a los tractores usados procedentes de otros países han sumado casi las 900 udes.

Más información

Para más información consultar el informe del ROMA

Informes de ejercicios precedentes:

By: Catalán Mogorrón, H.

Copyright © Más que Máquinas. Prohibida la reproducción total o parcial de este artículo sin permiso y autorización previa por parte del autor.

 

sábado, 10 de febrero de 2024

TRACTORADAS, MI OPINIÓN

Foto de la tractorada (hacia 1970)
TRACTORADAS, MI OPINIÓN

Hace unos días me pidieron que diera mi opinión sobre las tractoradas en Francia, Alemania y así lo hice.

Por lo general, aquella opinión fue bien recibida.

Hoy me piden que de nuevo plasme mi opinión y lo haga como una contribución más a las reclamaciones del sector.

No puedo negarme ante esta petición. Hacerlo sería una práctica cobarde y poco corporativa con aquellos que están en las carreteras haciendo “ruido” y dejándose ver. Personas que perdiendo jornales, perdiendo días de trabajo, gastando dinero de su bolsillo, arriesgando parte importante de su capital (su tractor) se ha expuesto a sanciones de la guardia civil y tráfico.

Efectivamente fueron otros agricultores europeos los que iniciaron esta “llamada de socorro” a la Administración (cito Administración en general: locales, comarcales, estatales y por supuesto las europeas y que a la postre es donde “se corta el bacalao”) ahora, el foco está más concentrado en España.

Los agricultores, casi todos a una, han dicho “basta”, han dicho “no podemos más”, han clamado en contra de políticas, en muchas ocasiones sin sentido, emanadas de ecolojetas y/o burócratas ajenos por completo a la realidad agraria.

Desde hace años, desde los cómodos y ampulosos despachos de Bruselas, emanan unas políticas europeas claramente demagógicas. Se dictan normas “rimbombantes” que demandan unas prácticas medioambientales que solo quedan bien en la exposición, ante incultos en la materia, pero que poco o nada tienen de soporte real.

Palabros tan ostentosos como “greening“, “pacto verde” y que compruebas cuando “rascas” ligeramente el barniz, nada aportan o que su aplicación real iría en contra de la supervivencia del sector.

¡Cuánto daño ha hecho el exceso de burocracia por "palabros" huecos! Cuanto daño está haciendo las políticas que obligan a repetir, duplicando y triplicando, a rellenar papeles simplemente para justificar las duplicidades en las sucesivas Administraciones (autonómicas, nacionales, europeas…) Ejércitos de funcionarios ajenos a la realidad y solo garantes de que “se siga el procedimiento” y se rellene el papel. "Inspectores" que miran con lupa tu declaración PAC y que te llaman, aparcando la declaración, porque has puesto que aquí o allá tienes 35 olivos, y ellos, con su foto del satélite, solo han contado 34...

No echemos leña al fuego, pero ¿cuanto tiempo hemos perdido en discusiones banales entre políticos de tres al cuarto?, ¿Cuanto tiempo hemos perdido en monsergas de izquierdas y derechas o en reclamos independentistas con palabras huecas?
Tiempo perdido mientras nos mirábamos el ombligo. Y ahora llegan estos lodos.
Por poner un ejemplo, hemos dejado de realizar un Plan Hidrológico Nacional (que ojo, recuerdo que se había iniciado e incluso se disponía de financiación europea para su realización y por temas, exclusivamente partidistas, se desechó) Hemos abandonado ideas tan necesarias como un pacto nacional por el agua, la conexión entre cuencas hidrográficas… Y ahora van los "tergulianos" a pregonar que Sevilla, o Barcelona, o Murcia o… tienen sed.

Mi opinión 

En realidad es la misma que ya dicté hace unos días y que repite la necesidad de implementar soluciones a algunos problemas generales:

  • Rebajar el exceso de burocracia y normas, normalmente absurdas, a la producción agrícola
  • Se debe trabajar por alterar la visión que, de forma periódica entre tan tanto periodista desconocedor de la realidad agraria, y ecolojetas, se extiende sobre la falta de civismo ecológico de los productores agrarios
  • Revisese el “Green Deal” o la prohibición de sustancias activas en fitosanitarios cuando posteriormente se compra cualquier cosa fuera de las fronteras de la UE sin ningún tipo de control
  • Estúdiense algunos acuerdos de libre comercio que firma la UE con países que no juegan ni en la misma liga, ni con las mismas reglas
  • Es necesario controlar la cadena de valor que impida que los precios se multipliquen por 3, 4, 6 ¡y hasta por 25! en algunos productos que no llevan ningún tipo de manufactura
  • Se requiere evitar que los agricultores europeos tengan que comprar tractores cumpliendo una normativa que hace que el precio del caballo de potencia esté por encima de los 700 € cuando a países terceros se están vendiendo tractores en perfecto estado de funcionamiento de los años 90 del siglo pasado por 150 y 200 €/CV
  • Admítase que se trata de un conflicto complejo, poco dado a que niñatos que no saben donde y como crecen las lechugas, den su opinión sin analizar la situación desde el punto de vista del productor.

Las administraciones intenten ponerse en manos de técnicos competentes que sean capaces de acometer las reformas necesarias para proteger a nuestros productores a la par que a nuestros consumidores y siempre con el máximo respeto al medio ambiente (y que no tiemble el pulso al sancionar a aquellos que no lo hagan)

¿Parece una ecuación con dificil solución? Pues no lo es. Nuestros antepasados ya supieron resolverla sin tantos medios como tenemos nosotros ahora. Miremos lo que se hizo bien, es muy sencillo volver a hacerlo.

Nota: Dejo también el artículo (¡ojo, escrito en septiembre del 2023) del que para mí ha sido el mejor, o al menos uno de los dos mejores, ministros de agricultura de nuestro último periodo democrático, el que fuera también mi profesor D. Jaime Lamo de Espinosa.

https://www.agronegocios.es/agronegocios/punto-de-vista/un-verano-lleno-de-inquietudes-por-jaime-lamo-de-espinosa/

By: Catalán Mogorrón, H.

Copyright © Más que Máquinas. Prohibida la reproducción total o parcial de este artículo sin permiso y autorización previa por parte del autor.

 

jueves, 8 de febrero de 2024

TRACTOR MÁS VENDIDO EN ESPAÑA EN 2023, ¿Y EL GANADOR ES...?

John Deere 6120 M
tractor más vendido en España en 2023
LOS MODELOS MÁS VENDIDOS DE LAS PRINCIPALES MARCASAS

Ya hace unas semanas que publiqué el mercado de tractores en España 2023 En aquella entrada ponía de manifiesto que si el 2022 había sido un año horrible, el 2023 había sido bastante peor: un año de “pertinaz sequía”, de insumos de nuevo por las nubes y productos, salvo alguna excepción, a precios de ruina.

Y en 2024, dependiendo de la zona, pero resumiendo mucho, se puede decir que hay media España que mira al cielo, mientras en otra parte apenas pueden sembrar el cereal de invierno por exceso de agua en la tierra…

En la presente entrada, analizo el modelo de tractor más vendido en nuestro país en 2023, y también los modelos "estrella" de las principales marcas.

Aviso que casi me podía haber ahorrado este trabajo puesto que se calcan los resultados del pasado año.

También aviso que los siguientes datos están confeccionadas por mí, a partir de los informes mensuales proporcionados por el ROMA, y por lo tanto si hubiese algún error es, seguro, de mi responsabilidad.

CASE

Su producto estrella del 2022 fue el Farmall 120 C y en el 2023 ha seguido siendo su tractor más vendido con 98 unidades.

Modelo Case más vendido: Farmall 120 C: 98 Uds.

DEUTZ-FAHR

Otro fabricante que repite producto estrella. Las ventas más abultadas, que no grandes, han sido para su multipropósito de la serie 5. En concreto, de nuevo, el 5115, considerando todas las versiones D TTV; DF; DF TTV; DS; DS TTV; G…, con 84 unidades.

Modelo Deutz-Fahr más vendido: 5115: 84 Uds.

FENDT

El tractor de la serie 700 y en concreto el 722 (exactamente igual que en 2022) es el tractor que más éxito de ventas ha tenido con 71 unidades.

Modelo Fendt más vendido: 722 Vario:71 Uds.

JOHN DEERE

Y de nuevo John Deere también repite sus modelos más vendidos. ¡Esto parece un calco al 2022!

El 6120 M es el más vendido con 209 unidades, pero es que el 6155 M vende 207 unidades… Lo dicho, todos los fabricantes repiten sus modelos estrella.

Modelo John Deere más vendido: 6155 M: 209 Uds.

MASSEY FERGUSON

T5 120, el multipropósito más vendido de New Holland

¿Iba a ser diferente Massey? No, también repite modelo; en concreto con el 5711 de la polivalente serie 5700 y es que además repite unidades vendidas con respecto al año pasado…

Modelo Massey Ferguson más vendido: MF 5711: 55 Uds.

NEW HOLLAND

En New Holland destaca su multipropósito T5 120 con 172 unidades.

Modelo New Holland más vendido: T5 120: 172 Uds.

Tractores más vendidos

Analizando las cifras anteriores se proclama ganador al John Deere 6120 M pero además los verdes se marcan el “puntazo” de colocar en 2ª posición al 6155 M (207 unidades) y en 3ª posición al 6R250 con 197 unidades. Para encontrar un modelo “no verde” hay que ir a la 4ª posición con el New Holland T5 120 con 172 unidades.

La 5ª y la 6ª posición vuelven a ser de John Deere con el 6R185 y el 5100 M (153 y 146 unidades respectivamente)

Solo queda dar la enhorabuena a John Deere por tan magnífico resultado.

LOS ÚLTIMOS GANADORES

Últimos modelos ganadores han sido:

By: Catalán Mogorrón, H.

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