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sábado, 25 de marzo de 2023

VENTAS DE TRACTORES NUEVOS EN EUROPA 2022: CUANTOS SE VENDEN, MARCAS MÁS VENDIDAS, GRUPOS DOMINANTES, ANÁLISIS POR PAÍSES. SALES OF NEW TRACTORS IN EUROPE 2022


Total ventas, por marcas, 2019-22 (14 países)

Total ventas, por marcas, 2019-22 (14 países más Turquía)

PAÍSES CONSIDERADOS

Europa, como continente, está representado por 43 países plenamente europeos. Además hay países que están “a caballo” como puede ser Rusia y Turquía.

Para analizar las ventas de tractores en el 2022, y su comparativa en el cuatrienio 2019-2022, he considerado 14 países.

Desgraciadamente he dejado a algún país “grande” con datos de “peso” en la estadística final; me refiero al Reino Unido, pero sus estadísticas publicadas son lentas e incompletas (al menos las que yo recibo)

Sin embargo si he querido incluir en algún detalle a Turquía para dar una visión del enorme mercado que tiene aquel país.

El resto de los países considerados son los más trascendentes en el conteo estadístico de ventas de tractores nuevos.

14 (15) Son los países elegidos: Los 14-15 considerados en el estudio han sido: Francia; Alemania; Italia; Polonia; España; Portugal; Noruega; Suecia; Dinamarca; Finlandia; Países Bajos; Eslovenia; Bulgaria; Lituania y, para algún caso, Turquía.

Total ventas 2019-22 por países
Países no considerados: Por lo tanto, no se ha considerado el gran mercado ruso por estar en dos continentes y por la enorme volatilidad de estadísticas que ha tenido en 2022. Tampoco el ucraniano por carecer de cifras sobre el mismo, además de la misma volatilidad ya nombrada para Rusia.

Tampoco he considerado países como Rumanía, Grecia, Hungría, Bielorrusia, Suiza, Serbia, Eslovaquia, Irlanda, Bosnia, Moldavia, Albania, Macedonia, Letonia, Estonia y Montenegro

CIFRAS GENERALES

En total en Europa se estima unos 220.000 tractores vendidos por encima de los 40 CV. En los 15 países considerados los tractores vendidos han sido 188.205 unidades, 120.897 si excluimos a Turquía del cómputo de los países considerados.

Respecto al 2021, en el cual se vendieron 134.386, las matriculaciones de tractores nuevos en 2022 han disminuido un 10%.

Algunos detalles importantes a considerar para justificar la disminución, han podido ser el problema logístico y de transporte, así como de la escasez de componentes electrónicos que han llevado a la ralentización, o incluso paralización, de las cadenas de montaje.

Perspectivas inmediatas: Muchos de los “tropiezos” mencionados siguen presentes en la “aldea global”. Mi opinión es que durante el 2023 seguirá siendo un ejercicio con una crisis mundial de materias primas, a los que se suman los aún no resueltos del transporte global y a todo ello se suma la actual guerra en curso Rusia-Ucrania.

ANALISIS 2022 POR PAÍSES

Total ventas (sin Turquía) cuatrienio 2019-22 por grupos

Los dos mayores mercados de tractores agrícolas en Europa siguen siendo Alemania (30.357 udes.) y Francia (28.822 udes.)

Los siguientes países en importancia son Italia (20.212 udes.) y Polonia (11.727)

De los cuatro países nombrados, todos, salvo Francia, con importantes descensos respecto al 2021.

ANÁLISIS 2022 POR MARCAS Y GRUPOS

Sumando los tractores vendidos en los 14 países considerados, es John Deere la marca que más vende (22.041 udes.) seguidos de New Holland (15.470, le he sumado las unidades vendidas bajo marca Steyr) y Fendt (13.251)

Si hablamos de grupos empresariales, las cifras dan un vuelco y entonces es el grupo AGCO (28.153 udes.) el que más unidades vende en Europa, seguido por CNH (23.023 udes.) quedando John Deere relegado a la 3ª posición.

Y con Turquía:

Podium ventas 2022 por marcas y por países
Pues si se introduce Turquía, la estadística también varía mucho y es que New Holland se sitúa entonces en primera posición con 38.226 tractores vendidos.

Marcas y países

  • John Deere es la marca más vendida en países como: Francia, Alemania, España, Suecia, Dinamarca, Bulgaria, Holanda y Lituania
  • New Holland es la marca más vendida en: Italia, Polonia, Portugal y Eslovenia (además de la consabida Turquía)
  • Valtra es líder en Finlandia.

Medallero

  • John Deere: 9 medallas de oro y 4 de plata
  • New Holland: 5 oros, 4 platas, 1 bronce
  • Valtra: 1 oro, 2 platas, 1 bronce
  • Fendt: 3 platas
  • Massey: 1 plata, 2 bronces
  • Case: 1 plata, 1 bronce
  • Kubota: 1 plata, 1 bronce
  • Deutz-Fahr: 2 bronces
  • Same: 2 bronces
  • Medallero (oro, plata y bronce) 2022,
    por marcas (15 países)
    Claas: 1 bronce

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By: Catalán Mogorrón, H.

Copyright © Más que Máquinas. Prohibida la reproducción total o parcial de este artículo sin permiso y autorización previa por parte del autor.

martes, 8 de febrero de 2022

MERCADO DE TRACTORES EN ESPAÑA. ANÁLISIS DEL 2021

 

Evolución de ventas tractor nuevo en España 2013-2021

2021 DE NUEVO COMO YO ESPERABA

Este año se han hecho esperar, mucho, las cifras del ROMA, jamás en los últimos 20 años se han “cerrado” un 8 de febrero, pero ¡por fin, acaba de publicarlas!

Como ya es tradicional en MQM voy a repasar las cifras de ventas de tractores del 2021 en España, y posteriormente repasaré la del resto de maquinaria para finalizar con la publicación de los tractores más vendidos.

10.852 son los tractores vendidos en 2021: Si en 2020 se vendieron 10044; en 2019 la cifra llegó hasta 12029 tractores; 11266 en 2018; 12403 e 2017… así que la línea de tendencia sigue su curso y es normal porque tenemos un mercado ya “maduro” y porque las “crisis” siguen en el cielo de los agricultores y empresas agrícolas.

Si el año pasado hablaba de “crisis” (en realidad un sumatorio de ellas: la crisis general, la pandemia, los bajos precios de los productos agrícolas) este año, y parafraseando a Julio Iglesias, “La vida sigue igual” aunque “un poco peor” y es que a este año se ha sumado los problemas de suministro de componentes además de unos precios desorbitados en el 2º semestre de algunas materias primas como el hierro y el acero, los polímeros y, ni hablemos, de la escasez de componentes electrónicos, todo ello aderezado con una subida escandalosa de los precios de la logística del transporte… Y por si no fuese poco, pero esto se verá en los próximos meses, la enorme sequía que tenemos encima…

En conclusión, que, sigo pensando, y ya son muchos años diciendo lo mismo, que la cosa ha salido mejor de lo esperado.

Nota: En los 10.852 tractores nuevos vendidos durante el ejercicio del 2021, al igual que otros años, están incluidos los que el ROMA cataloga como tractor, pero eliminando los vehículos que claramente no lo son: cargadoras telescópicas, minitractores (incluso tractores de espacios verdes como cortadores de césped), los ATV. En concreto se han eliminado los siguientes vehículos: Gator, XUV, HPX y 1026 R de John Deere; RTV, STW40 de Kubota; TH de Massey Ferguson y Caterpillar; las telescópicas Dieci Agri-Plus, Kramer, Liebherr, Manitou; Scorpion de Claas; los TF y MF de Merlo; TGB; y los ATV como Arctic Cat, bombardier, BRP Can AM, CF Moto, Corvus, Kayo, Linhai, Polaris, Quaddy…

ALGUNAS ESTADÍSTICAS

Ranking por ventas de marcas

Un año más, y ya he perdido la cuenta de los años de dominio, John Deere vuelve a auparse como marca más vendida. Sin embargo, los “verdes” que el año pasado colocaron en el mercado español 2.429 tractores, este año se han quedado en 2.351. En cuanto a la penetración, tienen un descenso considerable, si el año pasado fue un 24,2%, este año es un 21,7 %

La segunda marca, un año más, es New Holland con 1.736 tractores (el año pasado fueron 1403) y sube la penetración casi lo que ha bajado John Deere, pasando del 14 % del 2020 al 16 % actual (en 2019 fue del 16,8%; 2018 con el 18,3 % y 2017 con 17,4 %)

Tras los dos primeros, una vez más, el "abismo" para encontrar al 3º clasificado; en 2021 de nuevo, la “medalla de bronce” se la adjudica Deutz-Fahr que vende 873 tractores.

Ranking por ventas de grupos

Al agrupar las marcas por grupos, es CNH quien consigue colocarse en primer lugar; una posición que llevaba varios ejercicios sin poder ocupar. CNH ha colocado 2398 tractores mientras que John Deere se baja del privilegiado primer puesto para colocarse en segunda posición con los 2351. A ambos líderes les sigue, un año más, el grupo AGCO con 1524 unidades.

Ranking por facturación

En el ranking de facturación por venta exclusivamente de tractor nuevo, una vez más vemos a John Deere que factura 197 M€ (millones de euros).

Segundo lugar vuelve a ser para New Holland con 108 M€. El 3º puesto para Fendt con 76 M€.

El total del mercado de tractor nuevo llega a los 767 M€.

Precio medio del “caballo”: Y sube y sube… Si en 2019 lo fijé en 459 €/CV; en 2020 fueron 505 €/CV y en 2021 se ha llegado a la escandalosa cifra de ¡592 €/CV!

El tractor medio comprado en España ha tenido un coste de 70.420 € (antes de impuestos)

Ranking por potencia de los modelos vendidos

Se calcan los resultados de años pasados.

Fendt en el 1º puesto y calcando la potencia vendida al año pasado, 187,1 CV (188 en 2020; 178,2 en 2019; en 2018 fueron 176,3 CV y en 2017 165 CV)

La 2ª posición tampoco se altera y es Claas con 175,2 CV (179 CV fue el año pasado)

También se repite el 3º puesto que es para Valtra con un tractor "medio" de 159,5 CV (159 en 2020)

En cuanto al tractor "medio" vendido en España en cuanto a potencia es de 118,9 CV (en 2020 fue de 116,6 CV y en 2019, 113,3 CV)

MI OPINIÓN

Un año más observo que lo peor está en los precios percibidos por los agricultores, si a esto se suma la sequía, los precios de los insumos (fertilizantes, semillas, fitosanitarios, maquinaria…) no auguro grandes alegrías en el mercado para el 2022.

Continuará: En breve publicaré el resumen de la maquinaria agrícola y posteriormente el modelo más vendido del 2021.

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domingo, 13 de junio de 2021

ANÁLISIS DEL MERCADO EN LOS 5 PRIMEROS MESES 2021

Evolución ventas 5 primeros meses, periodo 2015-2021
Y como ya es tradición en mí, al finalizar mayo, hago un repaso de cómo van las ventas de tractores nuevos en España y hago una previsión de lo que será el año en curso.

La primera conclusión es que los 5 primeros meses han sido mejores que el 2020… ¡faltaría más! Recuérdese que en el 2020 (ver aquí) fueron meses “terroríficos” con el inicio de la pandemia y con el “miedo en el cuerpo” y con el estado de alarma.

Sin embargo, las cifras no son “para tirar cohetes” y si se comparan con años “normales” se ve que estamos en la misma línea: En 2019 se vendió de enero a mayo, ambos inclusive, 4928 tractores; en 2018 4033 y en 2017 fueron 4376 unidades. Bueno, pues en 2021 han sido 4354 tractores nuevos; es decir como 2017 y más bajo que 2019…

Así que de nuevo hay que admitir mi teoría, de la que llevo presumiendo varios años, ¡y no falla!, que nuestro mercado anual está rondando las 10.000 unidades.

Ventas Enero-Mayo 2021

Nota: Las cifras manejadas son de confección propia con los datos enviados por el fantástico trabajo que realiza el ROMA del Ministerio de Agricultura.

A las cifras que publica el ROMA como tractor, he eliminado, como hago habitualmente, aquellos vehículos que no son propiamente “tractor” y que son los vehículos como los John Deere Gator, XUV, HPX o los Kubota RTV. También he eliminado las manipuladoras telescópicas de los diferentes fabricantes (Kramer, Scorpion de Claas, Manitou...) y, por supuesto, no se contabilizan los ATV de Merlo y Linhay, los vehículos, quad, de Polaris, Quaddy, TGB, CF Moto…

EL ANÁLISIS

Por marcas: Es John Deere la marca más vendida, pero ojo que se queda en 879 unidades, lo que es un 20,2 % del mercado (el año pasado era por estas fechas un 25,6 % y en el 2019 un 25,1%)

Ventas por marcas. Enero-Mayo 2015-2021
La segunda marca es New Holland que consigue colocar en el mercado 764 tractores, lo cual le supone una penetración en el mercado del 17,5%, subiendo nada más y nada menos que 4,5 % de penetración.

La tercera marca es, y esto es una novedad, Deutz-Fahr. La marca del grupo SDF vende 321 tractores.

Por grupos: En esta clasificación, el grupo CNH desplaza de la primera posición a John Deere, pues sus tres marcas: New Holland, Case y Steyr, suman en total 1033 unidades, el 23,7 % del mercado, mientras que John Deere como ya se ha comentado solo vende 879 tractores.

El tercer grupo es AGCO con 614 tractores (267 de Fendt; 199 de Massey Ferguson y 148 de Valtra)

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Evolución ventas. Enero-Mayo 2013-2021

jueves, 25 de marzo de 2021

¿POR QUÉ TANTA DEMANDA HACIA LOS TRACTORES USADOS DE 15-30 AÑOS? (Parte II)

En la primera parte se analizaron las cifras de ventas de tractores usados en España, que, año tras año, casi triplican a las de tractor nuevo; fenómeno que por otra parte también ocurre en países europeos de nuestro entorno para preguntarse ¿por qué ocurre eso? ¿por qué tanta demanda hacia estos tractores?
Tractores de 1990-2005: En concreto, me refería a tractores de 15-30 años de antigüedad, aquellos modelos que se diseñaron al final de los 80 para ponerse en fabricación en los años 90 y hasta 2005, tractores ya con unos estándares que siguen siendo apropiados para la agricultura actual.

CUANDO ÉRAMOS LOS MEJORES

Y es que la industria en el sector venía de unos diseños que, hoy con la visión del tiempo pasado, podemos afirmar que resultaron ser los mejores. Tractores, de varias marcas, que fueron tremendos competidores, enemigos temibles, los mejores tractores que compartieron época.

Considero que nunca en la historia del sector han coincidido en el tiempo tractores con aquel nivel de calidad, en este caso me estoy refiriendo a los diseños que en los años 80 y 90 invadieron nuestros campos: Las series 40 o 50 de John Deere; las series 66, 80 o 90 de Fiat Agri; Ebros de las series 6000, 8000 o H; Ford 6000 y 7000... ¡uf!

Tractores donde se juntaban cualidades como duraderos, robustos, con mucho peso (relación peso/potencia superior a la actual) resistentes, no excesivamente “glotones”… Si a todo esto se le suma que ya tenían una línea modera, es decir, que eran y siguen siendo bonitos, se tiene la “ecuación perfecta”, para que hoy, en el argot de “campo”, se hayan convertido en tractores "jamón", “carne de perro”, “canela en rama”.

La siguiente generación, lo tenía sencillo, solo era necesario avanzar en algunas cuestiones de ergonomía, caudal hidráulico, algún cambio bajo carga y el necesario inversor...

Comparando el tractor de hace 15-30 años con el actual

Si que es cierto que son la misma herramienta, y también es cierto que existen algunas diferencias importantes, pero el resto solo es “ruido”, pura parafernalia. Repasemos las mayores diferencias.

Motor: La popularización del common rail, el turbo (biturbos, geometría variable, válvula de descarga...) inyectores multipunto, multiválvulas… todo hace ver al motor actual como una unidad de potencia mucho más depurada que la de nuestros tractores 1990-2005 con el fin de mejorar las emisiones contaminantes y que se suman a los postratamientos que sufrirán los gases expulsados.

Una consecuencia de esa batalla para "contaminar menos" ha traído detalles que no “terminan de convencer”; por ejemplo, las bajas cilindradas. Yo, al comparar un motor de 6000 cm3 con los “dowsizing” de 3500 cm3 para proporcionar los mismos 130-150 CV, no puedo si no decantarme por "la cilindrada"; ya sé que soy injusto y "arcaico", pero...

Potencia: Ha habido mucho cambio en la forma de la curva de potencia y par de los motores, antes las curvas eran más “en continuo crecimiento” hasta llegar al máximo; ahora por el contrario son curvas más planas con la entrega de potencia máxima a menores revoluciones. El cambio en la curva de potencia ha venido marcado por el cambio en la forma de "homologar" la potencia del tractor. Tampoco puedo ocultar que prefería, me fiaba más, del procedimiento anterior de ensayo a la “acreditación” de la potencia del tractor.

Emisiones contaminantes: Nada tiene que ver las emisiones de un motor de 1990 con uno actual. Los cambios han sido tantos y tan reiterados que hablar de ello daría para varios artículos. Pero en resumen, de nuestros tractores de 1990 con inyección mecánica o incluso a aquellos de 2005 con inyección electrónica, hasta los actuales con los sistemas de postratamiento (recirculación de gases de escape EGR, catalizador de oxidación DOC, filtros de partículas (DPF) utilización de agentes reductores, AdBlue o DEF, en los gases de escape (SCR) con el fin de realizar una reducción catalítica selectiva (RCA) ha significado la adicción de costosos sistemas anexos al propio motor.

Está claro que si analizamos emisiones contaminantes los tractores actuales ganan por goleada a los "abuelos", pero si analizamos sobrecostes por el sistema, complicación en tareas de mantenimiento, entonces son los abuelos los que ganan.

Electrónica: Se ha generalizado la electrónica y se usa casi para todo: selección automática de la relación de cambio; parada activa; elección del mejor mapa motor; automatización de secuencias repetitivas como las que suelen ocurrir en las cabeceras. Con la entrada del nuevo siglo todos los grandes fabricantes fueron metiendo en su oferta avances en materia electrónica. Hoy casi se han vuelto imprescindibles la automatización de funciones con acción electrónica como la conexión automática de la DT, gestión de cabeceras, comunicación con el apero… También se han ido introduciendo pantallas de información en el tablero de instrumentos o como “satélites” independientes. Solo unos pocos años más tarde llega la integración de los aperos desde el tractor con líneas de comunicación Can Bus y que serán los antecedentes del sistema Isobus implementado hoy

ISOBUS: Para el control de aperos mediante comunicación ISOBUS se implementa la ISO 11783. Mejoras sucesivas han conseguido la automatización casi completa del conjunto tractor-apero, siendo incluso el apero el que controla los parámetros de funcionamiento del tractor (caudal y tiempo de apertura de válvulas hidráulicas, velocidad de avance del tractor, conexión y desconexión de la tdf)

Transmisión: También en este aspecto se ha seguido un desarrollo llamativo. Se han popularizado los cambios en carga, es decir, aquellos en los cuales, mientras se realiza el cambio, no se interrumpe la transmisión de potencia. Si en los tractores de finales de siglo eran habituales los cambios sincronizados y algún "hi-lo”, hoy se han popularizado los cambios bajo carga, sucediendo diseños con embragues hidráulicos y dobles embragues. También, en tractores de alta gama, se ha optado por sustituir los cambios escalonados o “discretos” (el cambio de relación de transmisión implica cambio en el régimen del motor) por los cambios sin escalonamientos o “continuos”.

Evolución precio de la cebada 1990-2020...
¿Comparamos la evolución con la sufrida por los insumos para su producción: abonos, fitosanitarios, maquinaria?

Se han implementado sistemas con acción de la electrónica para llegar al cambio robotizado y a la gestión conjunta motor-transmisión, de tal forma que se pueden seleccionar diferentes niveles de potencia a la par que se ofrecen al conductor diferentes estrategias de conducción.

El inversor se ha hecho imprescindible y ya sea los inversores mecánicos o los electrohidráulicos se encuentran en casi cualquier tractor actual por humilde que sea.

Hidráulica: Ahora son mucho más completos, aumentando el caudal, control electrónico de válvulas de servicios externos (caudal y tiempo), elevador electrónico

Conducción asistida: También en estos primeros años del siglo XXI se empiezan a presentar sistema de conducción asistida a través de posicionamiento satelital con referencias visuales y sonoras. Las mejoras en autoguiado son constantes así como sus bajadas de precio y hemos llegado a la situación actual con estaciones de referencia RTK o internet móvil.

Comodidad y ergonomía: suspensiones en cabina, asientos y apoyabrazos, nivel sonoro…

Seguridad: línea doble de frenado, suspensión en eje delantero, iluminación

Neumáticos: También se ha avanzado mucho en este componente y sobre todo se ha ido a encontrar neumáticos capaces de trabajar con baja presión desarrollando modelos VF e IF

CONCLUYENDO

Queda claro que son tractores con mucho mercado y es que se les debe reconocer que son tractores eficientes, bastante cómodos y capaces de hacer el mismo trabajo que sus jóvenes herederos con 15-25 años menos.

Son tractores diseñados ya con un concepto “moderno”, con cabinas y asientos de alta calidad, con buenos embragues y algún tipo de transmisión bajo carga e inversor, buenos servicios hidráulicos... y con unas cualidades que puede justificar la alta demanda y por ende su precio elevado:

  • Facilidad de reparación y mantenimiento con poca dependencia a la "digitalización" que te convierte en "dependiente" de la propia marca
  • El “miedo” a los actuales DPF, Adblue, DOC…
  • Los precios de los tractores nuevos por encima de los 500 €/CV (antes de impuestos)
Y ojo, no se olvide, el mal momento de los mercados agrarios que ya se extiende en más de una década...

Ahora queda la pregunta "definitiva" ¿con los buenos mimbres de aquellos tractores diseñados en los años 90 podríamos realizar un tractor eficiente, robusto, sencillo en su mantenimiento, capaz de cumplir las normativas de seguridad y emisiones, pero por un precio en torno a 400-450 €/CV? 👀

jueves, 18 de marzo de 2021

¿POR QUÉ TANTA DEMANDA POR LOS TRACTORES USADOS DE 15-30 AÑOS? (Parte I)

 ¿POR QUÉ SE VENDE TANTO “USADO”?

Si se analizan las estadísticas de venta de tractor usado llama la atención al menos dos cosas:

Usados 3 - Nuevos 0

En la tabla anexa se observa la misma tendencia en los últimos años y es que la transferencia de tractores usados casi triplica a los de nueva matriculación (tabla realizada con cifras propias elaboradas a partir de las oficiales del ROMA)

Edad de la 2ª mano: La mayoría de las transacciones se realiza entre tractores con más de 20 años (13.254 en 2020; 17.601 en 2019;  16.734 en 2018)

En Italia no andan lejos y por cada tractor nuevo se venden 2 usados; de sus 20000 tractores nuevos 40000 fueron usados. Francia también tiene porcentajes nuevo-usado similares.

¿Qué explica esta tendencia? Está claro que si se venden tanto es porque hay demanda, es decir, es un producto que busca el comprador. ¿Por qué?, quizá porque hay que reconocer que son tractores eficientes, capaces de hacer el mismo trabajo que sus jóvenes herederos que tienen entre 15 y 25 años menos. Sin embargo, algo llama poderosamente la atención, y es que no son "especialmente baratos".

Al analizar los precios que se mueven en el mercado de segunda mano, se comprueba que sus precios están cercanos al que fuese su precio de nuevo... Apenas han perdido valor, pero sin embargo su ventaja competitiva está en la enorme diferencia con el precio de los tractores nuevos. 

TRACTORES USADOS DE 15-30 AÑOS

No es este un artículo que quiera “resucitar” a los tractores “abuelos”, las viejas glorias que lideraron la “tractorización” de la agricultura española; aquellas viejas glorias están bien donde estén. En el artículo estamos hablando de los tractores que se diseñaron en los años 80 y 90 y que se fabricaron entre la última década del XX y los primeros años del XXI, es decir fabricados y vendidos entre 1990 y 2005.

Se trata de tractores con un concepto “moderno”, con cabinas y asientos que poco tienen que envidiar a las actuales, con buenos embragues y transmisiones bajo carga, tractores, muchos de ellos ya con suspensión, con buenos servicios hidráulicos...

¿Y por qué están tan cotizados?

En muchos casos se observa que estos tractores se están vendiendo a precios "similares" a los que en su día fueron de venta como tractor nuevo. Hoy estos tractores, con más de 8000 h, y entre 130 y 150 CV tienen precios que en algunos casos están entre 45000 y 55000 € cuando en su día se vendía nuevos por 50000-65000 €... ¡Vaya, resulta que un coche pierde gran parte de su valor en cuanto sale por la puerta del concesionario, y los tractores, como buen vino, lo aumentan o lo mantienen tras sudar muchas horas!

30 años de diferencia, mismo trabajo

Sus cualidades: En tractores usados 1990-2005 hay unos denominadores comunes que gustan mucho a sus potenciales clientes

  • Facilidad de reparación y mantenimiento de los tractores “antiguos” que pueden ser en la mayoría de los casos realizados por un propietario avezado o por talleres locales
  • El “miedo” a los DPF, Adblue, DOC…; miedo al que se añade el derivado del coste de mantenimiento de unos componentes de miles de euros
  • Los tractores modernos, altamente “digitalizados”, te convierte en dependiente, cautivo más bien, de la propia marca. Los fabricantes tienden a “políticas” por la que los agricultores están obligados a utilizar su software, es decir, a acudir, si o si, al servicio técnico de la marca que a veces incluso se encuentra a bastantes kilómetros del lugar de residencia y a 120-150 €/h de mecánico…y que en muchas ocasiones tampoco ellos podrán solucionar y tendrán que esperar a la llegada del técnico desde la central española o… ¡desde la fábrica!
  • Descenso de la renta agraria de la última década, unido al precio. Un CV de un tractor tecnológico se dispara por encima de los 500 €, mientras que ese mismo CV en un tractor “mecánico” se queda en 430 € y el CV del tractor “viejo” depende de las horas de trabajo del tractor y de su estado pero es muy inferior

EL DESORBITADO PRECIO DE LOS TRACTORES NUEVOS

Afirmaba líneas arriba que llama la atención que estos tractores "viejos",de 15-30 años apenas han perdido valor, pero tenían la ventaja competitiva con los nuevos en la gran diferencia de precio y es que el tractor nuevo ha disparado su precio de adquisición, ¿por qué? pues hay que achacarlo a varias razones:

  • La normativa de emisión de gases contaminantes, cada vez más restrictivas, han ido obligando a los fabricantes a varias acciones como la recirculación de gases de escape, EGR, a mejoras, precombustión, en los motores (common rail, turbos de geometría variable, biturbos...), a postratamiento de gases de escape (DPF, DOC, SCR)
  • Transmisiones cada vez más sofisticadas
  • Electrónica de gestión: motor-transmisión; comunicación iso-bus; preparación de sistemas de guiado
  • Lanzamiento de series y modelos nuevos cada poco tiempo intentando seguir a una competencia que a su vez sigue a otra competencia... y se origina un "ciclón" de lanzamientos que es imposible de amortizar
  • Y con un problema añadido en este sector: las pocas unidades que se lanzan, por lo que cualquier cambio se debe amortizar entre esas pocas unidades a diferencia de lo que ocurre en el sector del automóvil. Las horas de "ingeniero", de gastos de marketing... se deben cargar a pocas unidades y el precio se dispara

Tractor medio en España (Precio y potencia): El precio medio del tractor nuevo vendido en España en 2019 ha sido de 55.544 €, la potencia del “tractor medio” ha sido de 110 CV. Una fuerte subida la de los últimos años; ¡solamente considerando desde el 2014, el CV del “tractor medio” ha subido de 432 a 504 €/CV!

¿Más capacidad de trabajo?

Definitivamente se puede afirmar que un tractor moderno tiene más capacidad de trabajo que aquel fabricado en los años 90. Aspectos como la comodidad, ergonomía, automatismos… lo justifican. El problema aparece cuando ese incremento que sin duda existe no justifica la decisión de adquisición del “nuevo”. Un tractor de hoy en día no duplica la capacidad de trabajo de los “antiguos” y es que la realidad es que si los tractores evolucionaron mucho en los 30 años transcurridos entre 1950 a 1980, no lo ha hecho en la misma proporción en los últimos 30 años (en materia de capacidad y eficiencia en el trabajo)

Así que me posiciono en la defensa de los tractores diseñados y fabricados en la última década de siglo XX por ser máquinas altamente eficaces en su trabajo y con unas cualidades de fiabilidad, fácil mantenimiento, relación peso/potencia, difícilmente igualables por tractores actuales.

 ¡EL “ACHATARRAMIENTO” ES PECADO!

Admitiendo mi posicionamiento a favor de los tractores fabricados en 1990-2005 por sus indiscutibles cualidades de fiabilidad y fácil mantenimiento, es por lo que debo pasar a cuestionarme por los planes de la Administración para achatarrar algunos tractores.

Pienso que en gran medida este plan de “achatarramiento” puede ser “contra natura” (me estoy refiriendo a reales decretos que han ido recogiendo los sucesivos Plan PIMA Tierra y Plan Renove)

Tractores, pongamos de media, 25 años, pueden seguir siendo válidos para el agro europeo. Sustituir estos tractores por nuevos basándose solamente en el argumento "el nuevo contamina menos" podría llegar a ser falso; y no porque un tractor actual no contamine menos, cosa indiscutible y manifiesta, si no porque, como siempre en estos temas, hay que ver el proceso en todo su conjunto.

La fabricación de un tractor supone una contaminación inherente a su proceso productivo. La política del “usar y tirar” no ha sido un ejemplo de conservación ecológica en el pasado. Además no se pierda el prisma del doble rasero de algunos fabricantes, capaces de vender a la “pijotera Europa” y al “paradigmático EEUU” un tractor poco contaminante mientras realizan macroinversiones en África o Asia para producir tractores sin control de emisiones que se repartirán por el resto del mundo.

Ver parte II

 By: Catalán Mogorrón, H.

jueves, 21 de enero de 2021

MERCADO DE TRACTORES EN ESPAÑA. ANÁLISIS DEL 2020

Ranking por marcas y % ventas, 2014-2020

2020: TAL Y COMO YO ESPERABA

Acaba de publicar el ROMA las cifras de ventas de tractores del 2020 en España, una vez más un excelente trabajo realizado por ellos.

10.044 son los tractores vendidos en 2020: Si en 2019 se vendieron 12029 tractores, este año se ha bajado casi un 20 % la cifra. El sumatorio de crisis, la general, la agrícola particular, y la pandemia, han conseguido no dar respiro al sector.

Pienso que con "lo que ha caído" la cosa ha salido mejor de lo esperado. Además, de nuevo nos colocamos en la cifra “mágica” de los 10000 tractores y que es la cifra que llevo defendiendo como “potencial real de ventas de tractor nuevo en España” desde hace al menos 10 años.

La línea de tendencia sigue, sin demasiados sobresaltos, la línea de los últimos años; aunque si bien el 2020, algo peor (recordemos: 2019 con 12.029 unidades; en 2018 fueron 11.266; en 2017 12.403 udes)

Los estrechos: Un año más se consolida la demanda de tractores estrechos. El mercado se mantiene en gran medida gracias al aporte de estos tractores especialistas. Los cultivos especiales, cultivos leñosos en su mayor parte, crecen a costa de los cultivos extensivos, generalmente herbáceos, y eso origina la necesidad de cambio de tractor.

Nota

En los 10.044 tractores nuevos vendidos durante el ejercicio del 2020, al igual que otros años, están incluidos los que el ROMA cataloga como tractor pero eliminando los vehículos que claramente no lo son: cargadoras telescópicas, minitractores (incluso tractores de espacios verdes como cortadores de cesped), los ATV.

En concreto se han eliminado los siguientes vehículos: Gator, XUV, HPX y 1026 R de John Deere; RTV, STW40 de Kubota; TH8043 de Massey Ferguson; TH de Caterpillar; los vehículos de Kramer, Dieci Agri Plus, Claas Scorpion (telescópicas); Liebherr; Manitou; BRP Can am; Merlo TF y MF; Cayo; Linhai; Polaris; Quaddy; TGB; CF Moto (CForce, UFORCE y CF500UTR); Corvus Terrain; VST; MX; Reform Muli.

ALGUNAS ESTADÍSTICAS

Ranking por ventas de marcas

Un año más, y ya he perdido la cuenta de los años de dominio, John Deere vuelve a auparse como marca más vendida. Sin embargo, los “verdes” que el año pasado colocaron en el mercado español 2.972 tractores, este año se han quedado en 2.429. En cuanto a la penetración, más o menos se mantiene, si el año pasado fue un 24,7%, este año es un 24,2 %

La segunda marca, un año más, es New Holland con 1.403 tractores (el año pasado fueron 2021) también desciende su penetración, pasando del 16,8 % del 2019 al 14 % actual (en 2018 fue el 18,3 % y 17,4 % en 2017)

Tras los dos primeros, una vez más, el "abismo" para encontrar al 3º clasificado, que este año ha estado muy disputado. Si el año pasado el 3º fue Kubota, este año solo llega a la 5ª posición (736 tractores) Este año la “medalla de bronce” se la adjudica Deutz-Fahr que vende 776 tractores. Fendt le pisa los talones en la 4ª posición con 744 tractores y no muy lejos Case IH con 683 unidades

Ranking por ventas de grupos

Al agrupar las marcas por grupos, John Deere sigue siendo el líder con sus 2429 tractores, le sigue CNH con 2086 y el tercer puesto, repite, el grupo AGCO con 1562 unidades.

Ranking por facturación

En el ranking de facturación por venta exclusivamente de tractor nuevo, una vez más vemos a John Deere que factura 172 M€ (millones de euros).

Segundo lugar vuelve a ser para New Holland con 81 M€. El 3º puesto para Fendt con 78 M€.

El total del mercado de tractor nuevo llega a los 593 M€ es decir menor a los 635 M€ que estimé en la venta del ejercicio 2019 pues a pesar de subir los precios del CV no se compensa con la bajada de unidades vendidas.

Precio medio del “caballo”: Y sube y sube… Si en 2019 lo fijé en 459 €/CV este año sube hasta los 505 €/CV

Ranking por potencia de los modelos vendidos

Se calcan los resultados de años pasados.

Fendt en el 1º puesto y subiendo la potencia vendida, si el año pasado fueron 178,2 CV este año supera los 188 CV (en 2018 fueron 176,3 CV y en 2017 165 CV)

La 2ª posición tampoco se altera y es Claas con 179 CV (161 CV fue el pasado año)

También se repite el 3º puesto que es para Valtra con un tractor "medio" de 159 CV (151,1 CV en 2019)

En cuanto al tractor "medio" vendido en España en cuanto a potencia es de 116,6 CV (en 2019 fueron 113,3 CV)

MI OPINIÓN

El año por lo general no ha sido malo en cuanto producciones, pero lo peor sigue estando en los precios percibidos por los agricultores. Siguen castigados los cereales, leguminosas grano, no se recupera el olivar, menos aún los cítricos y el mercado del vino apunta a un año muy malo debido sobre todo a la pandemia.

Continuará: En breve publicaré el resumen de la maquinaria agrícola 2020 y posteriormente el modelo más vendido 2019.

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