viernes, 17 de febrero de 2023

RÁPIDA VISIÓN POR EL MERCADO DEL VINO (I)

MERCADO DEL VINO

Quizá sea por mi particular devoción al mundo del vino, lo cierto es que el blog MQM ha recogido de forma frecuente entradas que tienen mucho que ver con el sector vitivinícola: Costes en el cultivo del viñedo en espaldera; Claves del plan de reestructuración y reconversión del viñedo; Maquinaria específica para el cultivo del viñedo en espaldera; Energía aprovechable en el sarmiento de vid; Enfermedades de la madera del viñedo; Vendimia mecanizada; Cubierta vegetal en viticultura

Para continuar con la vocación vitivinícola, se inicia con esta entrada la que será la primera de una trilogía que pretende dar una visión rápida sobre el mercado del vino:

“NÚMEROS GORDOS”

Siempre fui de aquellos a los que les gusta los “números gordos”, el orden de magnitud, la visión del bosque antes de empezar a talar el árbol. He aquí algunas de las cifras para dar orientación del sector en el mundo y en España

Superficies mundiales

La superficie total mundial ronda los 7,6 millones de hectáreas. Esto significa un aumento ligero desde el año 2000 y que se produce sobre todo en Asia (sobre todo en China) y en EEUU; mientras en Europa, se mantiene constante o incluso retrocede (quizá las causas de ello habría que buscarlas en el poco relevo generacional, así como a las ayudas por abandono definitivo del cultivo)

España sigue contando con la superficie de viñedo más grande del mundo, con 964.000 hectáreas. Aunque, ojo, China, a pesar de contar con estadísticas poco claras, podría ya contar con una superficie que rondaría las 900.000 hectáreas.

Tras España y China se sitúan nuestros vecinos mediterráneos Francia (798.000 ha) e Italia (718.000 ha)

El siguiente grupo está encabezado por Turquía (500.000 ha) y EEUU (465.000 ha). En un 4º grupo estaría Argentina, Portugal y Chile (todos ellos rondando las 220.000 ha)

Producción mundial

Con las superficies ya claras, veamos la producción de vino (Datos de 2021): 260 millones hectólitros, Mhl (se excluyen zumos y mostos) fueron los producidos a nivel mundial. No fue este un año récord puesto que aún en ese puesto del ranking figura el año 2004 con 298 M hl

Producción 2021 y producción media últimos 5 años
Datos extraídos de publicaciones de la OIV

Al igual que ocurría con las superficies, en incremento en países como EEUU y China, también, lógicamente, en producción destacan los avances de los países citados. Si bien, siguen siendo, los países de la Unión Europea como Italia, Francia y España los principales productores (153,7 Mhl en 2021)

Consumo

Y vamos con las otras cifras significativas, el consumo. En realidad, Producción y Consumo, serán las dos variables que sentencien los precios y rentabilidades del sector.

Las cifras de la Organización Internacional de la Viña y el Vino OIV (2021) muestra una tendencia descendente desde los máximos que se alcanzaron en 2007, si entonces ese pico máximo fue de 252 millones de hectólitros, en 2021 ha sido de 236 Mhl (23600 millones de litros)

Para tener una visión más clara, la media del consumo en los últimos cinco años se sitúa alrededor de los 240 Mhl

Resulta realmente curioso comparar los consumos por cabeza en los diversos países; también ver las cifras totales del consumo en cada país. Las siguientes tablas 2 y 3 dan idea del fenómeno.

Consumo de vino per cápita (Litros por persona y año)
(Fuente OIV)
Per cápita y país: Portugal, Francia e Italia ocupan los primeros puestos en consumo por persona y año con cerca de 50 litros anuales. En España una cifra discreta, 26 litros por cabeza y año.

Por país: Sin embargo, al analizar los consumos por países la relación cambia bastante, y así, por ejemplo, EEUU que se encontraba al final de la Tabla 2, con apenas 12 litros por cabeza, pasa a liderar la tabla ya que su población de 332 millones hace que el consumo por país llegue a 3300 millones de litros (33 Mhl)

Consumo de vino por país (Millones de litros) (Fuente OIV)

COMERCIO MUNDIAL

Seguimos con las macrocifras, y sigo haciendo uso de los datos publicados por la OIV (campaña del 2021)

Litros exportados: El mercado mundial del vino, entendiendo como tal el total de exportaciones entre todos los países, se sitúa alrededor de 105 Mhl (10500 millones de litros) aunque en 2021 fue, cifra récord, de 112 Mhl

En valor: En cuanto a su valor monetario de esas exportaciones mundiales, se alcanzaron los 34.000 millones de euros y que es, hasta ahora, la cifra mayor de la historia. Pero para no hablar de récords y tener una visión de la media de los últimos 5 años, la cifra es de unos 30.000 M€.

Las cifras barajadas para el 2022, aún no cerradas o al menos yo no las tengo, estarán cerca de 37.000 M€ y se convertirá en el máximo histórico.

Exportaciones de los principales países, 2021
(Fuente OIV)

Por hacer una “cuenta muy sencilla”. Si se el valor de las transacciones es de 34.000 millones de euros en un mercado global de 11.200 millones de litros, significa que el precio medio es de 3,04 €/litro

España y su comparativa con países del entorno

Nuestro país es, sigue siendo, el mayor exportador en 2021: La cifra alcanzada ese año fue de 2.300 millones de litros, lo que representa el 21% del mercado mundial.

Los siguientes países en el ranking son Italia con 2.200 millones de litros y, en tercera posición, Francia con unas exportaciones de “solo” 1.500 millones.

Pero si en vez de litros hablamos de facturación… la cosa cambia notablemente. En esta vertiente es Francia el principal exportador mundial con valores que superan los 11.000 M€ (se estiman que serán 12000 M€ en 2022)

En consecuencia, analizando solamente los grandes productores, España ostenta el dudoso honor de poseer el récord de ser el suministrador más barato… y, además, con cifras muy lejos del líder francés; nuestra facturación ronda los 3000 M€. Italia se sitúa entre ambos países citados con 7200 M€.

Los principales mercados para España son, en orden de mayor a menor: EEUU (220 M€); Reino Unido (200 M€); Alemania (149 M€); Suiza (105 M€) y Canadá (85 M€)

Los aranceles de la anterior Administración norteamericana (Trump) que aún hoy mantienen coleando (Biden) y que ha supuesto una caída de vinos europeos en EEUU de más del 50 %, para España incluso fue algo peor por ser EEUU el principal país comprador.

Exportaciones por tipos de envase, 2021
(Fuente OEMV)
Envases comercializados

En cuanto a los envases más comercializados, pues son los embotellados de vinos tranquilos los que acaparan el mayor porcentaje en volumen de las exportaciones, con un 53 %. Aunque en valor ese porcentaje sube mucho y casi llega al 70 %

La siguiente forma de comercialización, en volumen, la ocupan los vinos a granel, con un 33 % del volumen exportado, pero de muy bajo valor, pues solo llega al 7 % del valor global.

Los vinos espumosos ocupan el 10 % del volumen global exportado con un 21 % de su valor.

Los vinos en caja (Bag in Box) suponen solamente el 4% del volumen (2 % del valor)

CLAVES Y RETOS DE FUTURO INMEDIATO

Y aquí van mis opiniones sobre las que serán las claves para superar los retos que se presentan:

  • Conquistar a los jóvenes, es mi consideración para augurar el mantenimiento del mercado.
  • Perder el miedo a pedir vino, al “no entender”; el vino, como todo, o gusta o no gusta; es la idea que hay que inculcar. Las campañas publicitarias deben ir dirigidas en esta dirección.
  • Tardeo, un mercado que veo con mucho futuro es el denominado vino de “tardeo”. El vino es sinónimo de relajación, de ausencia de estrés, de regalo para el cuerpo, de sobremesa con la familia, de charla con los amigos. Por eso cuando acaba la jornada laboral, cuando llegamos a casa o cuando nos vamos con los compañeros al bar, es un momento perfecto para la relación con vino.
    (Foto de Glass Canned Wines)

Retos: La Organización Mundial de la Salud (OMS) con su “corte progre” advierte de forma continua de los riesgos sanitarios del consumo de alcohol; la Unión Europea con su servilismo acomplejado también presiona para que al vino se le quite la etiqueta de “alimento” y asusta sobre su consumo en su lucha contra el cáncer. Bodegas, restauradores defensores de la dieta mediterránea y alguna parte de la Administración “sin complejos” deben intentar mantener la imagen que siempre ha tenido el consumo moderado de vino: salud y bienestar.

Continuación

En próximas semanas publicaré sobre el nicho abierto del consumo de vino en bote y por último los pretendidos sellos de calidad como los vinos de pago, DO...

Fuentes consultadas

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Exportadores de vino, 1960-actualidad
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2 comentarios:

  1. EL mundo del vino tiene que abrirse camino entre los jóvenes, y entre los más mayores también, a través del "sin alcohol" como lo ha hecho la cerveza. Que te tomes una sustancia para un momento de relax cuyo 12% es alcohol deja de ser atractiva para muchos. La cerveza sin alcohol ha roto tabúes y hoy triunfa.

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    1. Está claro que tenemos que encontrar nuevos nichos de mercado: el vino sin alcohol; el vino bajo en alcohol y carbónico; vino enlatado... Los retos son importantes, pero o buscamos su superación o perecemos.

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